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大盘指数
周一盘面呈现明显分化格局，科创板再度创出阶段新高成为领涨主力，全天成交额3.54万亿继续保持高位成交热度；沪指4000点形成中期强支撑安全垫。地缘层面迎来利好，美伊达成停止互相袭击的共识，双方定于周二重启谈判，外围风险偏好显著修复。当前科技成长主导市场的行情逻辑没有发生改变，叠加半年报业绩窗口期催化，市场中期整体将保持震荡上行的运行节奏。
热门板块梳理
1. 硬科技（AI+半导体）：AI产业持续拉动芯片上下游需求高速增长，整个半导体行业开启大规模扩产周期，硬科技依旧是市场绝对主线。配置思路上一边布局海外产业链核心标的，一边深度挖掘国产替代半导体标的，充分把握行业整体贝塔行情。
2. 医药板块：板块如期迎来强势反弹，本质属于中报窗口期低位板块的轮动修复行情，操作上适合轻仓逢低布局试错，不适合重仓追高。
3. 纯题材热点：对于缺乏业绩支撑的题材炒作，保持观望态度为主，严控仓位，谨慎参与。
实操操作建议
市场急跌后修复行情确定性较强，本轮修复行情的核心抓手依旧是科技赛道，采取海外供应链+国产半导体双线布局的思路参与即可。
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