中电鑫龙
中电鑫龙依托智慧用能、储能与磁光电存储三大核心板块，深度绑定算力基础设施建设需求，全面抢占数字经济与绿色能源融合发展风口。公司手握6.71亿元苏州AI算力中心EPC重磅订单，项目预计2026年实现交付落地，将直接兑现业绩、大幅增厚盈利空间。其核心技术磁光电混合存储已顺利通过华为认证，凭借低能耗、高安全、高容量优势精准切入绿色算力节能场景，打造差异化竞争力。与此同时，公司积极布局光储直柔、智慧城市等前沿领域，打通能源供给与算力服务的协同链路，形成“能源+算力”双轮驱动的高质量发展模式，依托技术壁垒与项目落地能力，持续打开长期成长空间。
天通股份
天通股份以压电晶体为战略核心，聚焦高端电子材料国产替代主线，大尺寸铌酸锂晶圆产能将于2026年全面爬坡释放，目前订单已锁定至二季度，稳定供货头部光模块厂商，充分受益光通信行业高景气。公司磁性材料业务深度契合AI服务器需求爆发趋势，凭借优异性能成功进入英伟达供应链，实现核心材料配套突破。同时，公司积极布局碳化硅功率半导体与卫星通信业务，与现有主业形成高效协同，全面构建“材料+装备+部品”一体化全产业链壁垒，在光通信、人工智能、商业航天等高成长赛道多点发力，技术、客户与产能多重优势共振，有望迎来系统性价值重估。
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