午后重点关注市场风格能否迎来切换，如果黄白线差距收窄，题材情绪修复将带动做多意愿转强，可以留意低位题材的补涨机会。
1、隔夜美股光通信概念股大涨，POET涨近27%，Lumentum涨超16%，康宁涨近11%。
受美股映射，早盘CPO、光纤概念表现活跃，通鼎互联4连板，中际旭创涨近6%，盘中股价一度突破千元大关，长飞光纤涨超2%，股价集体再创新高。
我们在“光”方面有着绝对的优势，考虑到业绩的确定性，很多机构资金现在就开始着手二季度的博弈，所以每当光通信方向回踩时，总会出现强势承接。
光的高景气毋庸置疑，但短线操作也要注意板块情绪，咱们建议针对这种交易拥挤的赛道，想参与尽量等分歧的低吸机会，不宜盲目追高。
2、618电商节已开始预热，阿里、字节两大电商巨头正将AI纳入电商购物的决策入口。
阿里千问全面接入淘宝，字节内测将豆包接入抖音电商，支持豆包APP直接下单付款。
AI购物新场景正式落地，这标志着AI在电商环节中扮演着愈发重要的角色。阿里和字节向布局AI电商迈出关键的一步，后续重点观察用户使用反馈，如果消费习惯逐步养成，有望打开可观的增量空间。
近期AI电商方向虽然表现平平，但后续存在催化预期，建议逢低潜伏。
3、特斯拉官宣7月启动Optimus人形机器人规模化量产，意味着人形机器人产业化即将加速。
英伟达6月GTC台北大会将落地物理AI生态，提供全栈工具链。叠加资本大规模注入，有望推动行业从技术验证迈向规模化商业落地。
人形机器人除了有科技巨头的催化以外，还有真金白银的支持，一级市场对人形机器人领域投资热情高涨，自变量机器人完成近20亿元B轮融资，星海图获得20亿元B+轮融资，估值突破200亿元。
2026年以来累计融资超500亿元，融资规模连创新高，显示资本对人形机器人商业化前景的强烈信心。
马斯克已确认跟团访华，明天是特来访的第一天，消息将会陆续落地，从当前市场表现来看，资金的预期还是比较积极的，短期建议继续关注人形机器人板块的机会。
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