1.光芯片产能爬坡超预期：光芯片台湾产能改善超预期，预计今年底产能28kk/月（此前预期22kk/月）；明年规划2500万只模块、芯片8-10亿颗
2.光模块出货量超预期：上游物料跟踪看，7月开始光模块出货断层倍数增加，下半年有望释放显著的业绩弹性
3.业绩释放超预期：预计索尔思q2环比翻倍增长，q3翻倍以上增长，光里面业绩动能最强
更新：
1️⃣26-28年北美某客户准备锁定eml芯片，每年翻倍需求，目前国内唯一。
2️⃣网传meta下单的500万支1.6t光模块并非今年交付。目前1.6t每个月大概10万支左右出货
3️⃣亚马逊下个月来审厂，会有超预期锁量订单
4️⃣CPO用的CW已做成外置光源模组送NV验证，进度和coherent类似
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