最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1、高纯度二氧化碳（CO2）告急
这两天半导体圈都在传，造芯片离不开的高纯度二氧化碳，现在供应紧张了。原因是炼油厂和化工厂开工不足，产出的CO2变少了。平时厂家和供应商都会囤个把月的货，可眼下库存已经跌破一个月，快见底了。
相关公司：凯美特气、金宏气体、华特气体、广钢气体、和远气体、至纯科技、杭氧股份
2、功率半导体：订单接到手软，还要涨价
央视财经都报了，功率半导体现在火得不行，有芯片厂的人说“AI相关的电源订单爆满，根本做不完”。因为AI算力太耗电，功率半导体需求猛涨，又开始涨价了，订单已经排到5个月后。
相关公司：士兰微、斯达半导、时代电气、立昂微、三安光电、天岳先进、露笑科技
3、光通信：SpaceX要来收购？板块大跌但机构说别慌
听说SpaceX打算收购一家光模块公司。另外央视财经说咱们光模块出口暴涨，800G以上的涨了上百倍。周五光通信板块跌了不少，但机构发研报说成长逻辑没变，跌下来反而是机会。
相关公司：华工科技、光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、中天科技、烽火通信、特发信息、铭普光磁、中瓷电子
4、商业航天：7月有好戏，提前布局
机构说商业航天板块现在可以进场了，7月一堆大事要来：7月10-13号长征十号乙要发射，6月29-30号北京开太空算力大会，中埃刚谈成卫星合作，银河航天搞出了第二代手机直连天线，还有中国移动03星也快发射了。另外SpaceX 7月7号要进纳指100，估计会吸引43亿美元被动资金进来。
相关公司：航天工程、国泰集团、江顺科技、航天动力、海兰信、航天电子
5、新剑传动IPO：特斯拉机器人核心供应商来了
杭州新剑机电传动要上创业板了，这家公司是特斯拉人形机器人Optimus的丝杠一级供应商，打算募资28亿多，用来建年产100万台人形机器人和汽车丝杠的工厂。
相关公司：卧龙电驱、五洲新春、金发科技、信质集团
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