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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
7月31日盘前题材复盘
2026-07-31（周五）盘前
昨日热点速览
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.62%，深证成指涨2.73%，创业板指涨3.97%，科创50跌5.38%。沪深两市成交额2.35万亿元。涨停62家，跌停5家。
▶ 涨停数靠前方向：公告10家，汽车产业链9家，大消费8家，AI应用6家，AI硬件4家。连板股15只，爱丽家居8连板，传智教育4连板、明新旭腾4连板，一鸣食品3连板。
隔夜外围：美股三大指数全线大幅收涨。道指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，纳指涨1.19%。费城半导体指数涨8%。
▶ 微软Q4业绩超预期涨15%至市值突破4500亿美元（2008年以来最大单日涨幅）。费城半导体指数涨8%，AMD涨26%，西部数据涨25%，慧荣科技涨18%，SK海力士涨17%。苹果、亚马逊财报超预期，盘后分别涨7%和9%。谷歌发布MCP v5协议终结封闭API时代。
▶ 纳斯达克中国金龙指数涨3.02%。慧荣科技涨20%，世纪互联涨17%，好未来涨14%。
▶ COMEX黄金期货涨1.68%报4166美元/盎司，COMEX白银期货涨2.12%报59.32美元/盎司。WTI原油跌1.03%，布伦特原油跌1.88%。
涨停全景
连板梯队
8板：爱丽家居(一字)
4板：传智教育、明新旭腾
3板：一鸣食品(一字)
2板：均瑶健康、金龙羽、返利科技、海兴电力、高争民爆(一字)、柳钢股份
公告/并购（10家涨停，连板2家）
8板：爱丽家居(一字)
2板：高争民爆(一字)
首板(8)：神雾节能、普联软件、亿利达、利尔化学、恒尚节能、广电电气、新芝生物、陆家嘴
盘后事件：爱丽家居拟收购欧康诺77.08%股权（存储测试设备）。恒尚节能上半年新签项目同比+410%。三环集团5-10亿回购。
AI应用（昨4→今6，连板2家）
4板：传智教育
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2板：返利科技
盘后事件：谷歌MCP v5发布；OpenAI API降价80%。Kimi F轮35亿+G轮投前500亿。字节Seedance 2.5上线。
大消费（昨8→今8，连板2家）
首板(6)：海欣食品、南宁百货、舍得酒业、西安饮食、火星人、金徽酒
盘后事件：政治局会议部署促消费。茅台直营店飞天提至1719元/瓶。暑期档票房超70亿。
汽车产业链（9家涨停）
首板(9)：江淮汽车、浙江世宝、大明电子、纳百川、文灿股份、至信股份、原尚股份、海阳科技、天溯计量
盘后事件：上半年中国汽车出口509.6万辆（+65.3%），新能源出口235.5万辆（+1.2倍）。
机器人（昨15→今4，连板3家）
4天2板：华之杰
盘后事件：比亚迪官方证实人形机器人八月正式亮相。央视财经报道机器人产业链订单放量，无框电机企业在手订单突破100万台，同比增长9倍。
锂电产业链（昨2→今3，连板1家）
2板：金龙羽
盘后事件：湖南裕能8/1上调磷酸铁锂2000元/吨。VC报价21.5万/吨。
电力电网（昨11→今3，连板3家）
盘后事件：美国最大电网PJM发布供电预警信号，拟9月启动紧急拍卖。辽宁电网用电负荷达4410万千瓦（峰值）。南京规划2030年智能电网产业规模达1万亿元（华天酒店、一鸣食品、盐津铺子）。
电力（2家涨停）
2板：海兴电力
首板：吴创瑞通
盘后事件：两大电网上半年投资近4000亿。
其他（8家涨停）
盘前要闻
政治局会议释放增量政策信号
7月30日政治局会议明确：实施更积极财政政策和适度宽松货币政策，优化资本市场投资综合改革，抓紧谋划推出增量政策，推进人工智能+行动，加快超长期特别国债资金使用进度，推动实施全国统一大市场建设（恒尚节能、广电电气、陆家嘴）。
隔夜美股科技股全线反弹 MCP v5发布
微软Q4营收超预期涨15%；苹果、亚马逊财报均超预期。费半指数涨8%，AMD涨26%、美光涨12%、SK海力士涨17%。谷歌发布MCP v5协议终结封闭API时代。OpenAI即日起API降价80%。微软Azure云年收入首破千亿美元（德明利、兆易创新、传智教育）。
MLCC明日正式涨价30% 存储走强
三星电机8月1日起上调MLCC价格30%，太阳诱电9月1日跟进。费半指数涨8%，三星Q2存储营收+1810%，DDR5模组月涨132%。华强北1TB固态较去年涨132%。兆易创新10-20亿回购注销+增持10亿（风华高科、三环集团、德明利、兆易创新）。
政治局会议强调扩大消费
会议要求有效扩大国内需求，挖掘服务消费潜力。暑期档票房超70亿元。茅台多地直营店飞天提至1719元/瓶。上半年上海网游收入953亿元，ChinaJoy 7/31上海开幕（一鸣食品、均瑶健康、三七互娱、完美世界）。
机器人跟踪
宇树科技科创板IPO过会8/5询价募资42亿（人形机器人第一股）。豪能股份10亿投建关节减速器。优必选Walker S2代工厂定点。无框电机订单突破100万台同比增9倍（明新旭腾、威派格、长盛轴承）。
题材储备
政治局会议：优化资本市场改革、实施更积极财政政策、推进人工智能+行动。何立峰与美财长贝森特视频通话，推动中美经贸关系稳定向好（恒尚节能、陆家嘴）。
AI应用：谷歌MCP v5终结封闭API时代；OpenAI API降价80%；Kimi F轮35亿+G轮投前500亿；字节Seedance 2.5上线（传智教育、返利科技、泛微网络）。
存储芯片：DDR5/SSD/显卡价格持续上调，三星Q2存储营收+1810%。MLCC：三星电机8/1起上调30%，太阳诱电9/1跟进（德明利、兆易创新、风华高科、三环集团）。
锂电：湖南裕能8/1上调磷酸铁锂2000元/吨，VC报价21.5万/吨。电网：两大电网上半年投资近4000亿（金龙羽、海兴电力）。
游戏：ChinaJoy 7/31上海开幕，197款国产网游获批版号。汽车出口：上半年汽车出口509.6万辆（+65.3%）（三七互娱、江淮汽车）。
暑期档票房超70亿元，蜘蛛侠首日2.37亿。脑机接口：千人跨地域脑电采集突破；视网膜芯片欧盟上市（光线传媒、万达电影、海南海药）。
军工：《制胜》央视播出；美洛克希德586亿合同。新能源车：上半年出口235.5万辆（+1.2倍）（长城军工、纳百川）。
机器人：宇树科技科创板IPO过会8/5询价募资42亿；豪能股份10亿投建关节减速器（明新旭腾、威派格）。
苹果/亚马逊财报均超预期，微软涨15%。OpenAI API降价80%刺激算力需求。谷歌发布MCP v5（德明利、兆易创新、传智教育）。
▶ 央行将在7月29日至31日、8月3日开展隔夜逆回购操作
▶ 国家发改委核定第四监管周期省级电网输配电价，8月1日起执行
▶ 港交所8月3日起下调最低涨跌价第二阶段生效，推出5年期国债期货
▶ SpaceX首份季报8月4日盘后发布；AMD 8月4日发布财报
▶ 第27届电子封装技术国际会议8月5日至7日西安举行
▶ 世界机器人大会8月19日至23日举行；人形机器人运动会8月22日至26日
▶ 8月12日起C919首条国际航线执飞；Google Pixel 11系列发布
▶ 国仪公司、超纯应材新股申购（8月5日）
▶ 瑞贝卡7/31停牌，8/3起ST（年报虚假记载）
▶ 湖南裕能8/1上调磷酸铁锂2000元/吨；新能源维修国标8/1实施
近期日历
日期事件分类7/31(五)ChinaJoy上海开幕（7/31-8/3）游戏苹果、亚马逊Q2财报科技8/1(六)三星电机MLCC涨价30%正式生效MLCC湖南裕能磷酸铁锂调价+新能源维修国标实施锂电电网输配电价核定新周期执行电网8/3(一)ST瑞贝卡复牌；港股降最低涨跌价ST港交所推出5年期中国国债期货期货8/4(二)SpaceX上市后首份季报（盘后）商业航天AMD发布财报芯片8/5(三)第27届电子封装技术国际会议（西安）芯片国仪/超纯应材新股申购新股8/12(三)C919首条国际航线首飞（北京-乌兰巴托）大飞机Google Pixel 11系列手机发布消费电子8/19(三)世界机器人大会（8/19-23）机器人公告精选
业绩
陆家嘴：上半年净利润11.08亿元，同比增长35.91%
兆易创新：拟10-20亿元回购注销+控股股东增持10亿元
弘元绿能：中报增长，股权激励
日常公告
三环集团：拟5-10亿元回购公司股份（二期）
索菱股份：全资子公司签署8.83亿元重大经营合同（占营收120%）
富淼科技：拟6.96亿元收购沃特泰科51.1649%股权
有研新材：拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目
容百科技：拟投资47.23亿元建设钠电正极材料一体化项目
海融科技：拟1.3亿元收购糖盒食品55%股权 与盒马签署战略合作
网宿科技：拟3-6亿元回购股份用于注销
东阳光：控股股东提议3-6亿回购+拟增持3-6亿
广电电气：拟1-2亿元回购公司股份
停复牌
嘉亨家化：复牌，要约收购获超额预受，收购人持股增至50.80%
雷区
华资实业：股东拟减持3.00%股份
连城数控：股东拟减持0.42%股份
异动公告
金龙羽：固态电池项目处于量产线建设期，暂未形成长期稳定收入
个股动态更新
名称监控期主题类别爱丽家居7/31-8/13并购严重异动+风险提示天普股份7/30-8/12中昊芯英风险提示五洲医疗7/28-8/10并购严重异动+风险提示哈药股份7/24-8/6创新药严重异动万邦医药7/28-8/10创新药风险提示备注：仅用于投资者教育（不包含ST、可转债、ETF），红色=严重异动，橙色=风险提示
严重异动触发预警
名称预警涨幅主题异常原因无注：预警涨幅为再涨多少%触发严重异动，预警值跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
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