最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1、芯片半导体：
美股半导体板块最近猛涨，像闪迪、美光科技、SK海力士这些票都涨了超过17%。7月30号，三星电子放话，说芯片缺货的情况到2027年会更严重，而且会一直持续到2028年。另外，机构又在吹风，说MLCC（就是多层陶瓷电容，电子产品里常用的一种小零件）可能要新一轮涨价，这波行情估计又要被带起来了。
相关概念公司：德明利、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、长电科技、珂玛科技、风华高科、沪硅产业、三安光电、盛科通信。
2、AI应用 / MCP协议：
欧盟打算砸100亿欧元，建7座AI超级工厂。OpenAI这边也调价了，GPT-5.6 Luna版直接降价80%，Terra版降了20%。有消息说Seedance 2.5今天正式上线，大概一周后开放API接口。月之暗面（一家AI公司）融资速度加快，已经完成股份制改造，F轮融了超过35亿美元。还有传闻说字节跳动组建了豆包办公部门。另外，MCP新协议正式发布，这次升级被业内称为MCP出来以后最重磅、最颠覆的一次更新，能让AI智能体（Agent）大规模、生产化地部署，相当于把全世界连成一张新的AI大脑网络。
AI应用概念公司：传智教育、返利科技、立方控股、合合信息、新大陆、能科科技。
MCP协议概念公司：中科金财、浪潮软件、东方材料、深信服、网宿科技。
3、宇树机器人：
宇树科技7月30号晚上发公告，说要在科创板上市，这次发行会采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。初步询价定在8月5号，网下申购是8月10号。
相关概念公司：首开股份、景兴纸业、长盈精密、中大力德、卧龙电驱、长盛轴承、鸣志电器、双环传动、兆威机电、柯力传感。
4、算力：
新闻联播晚上专门关注了AI算力建设。微软股价继续大涨，涨幅扩大到15%，原因是第四财季的Azure云业务远远超过预期，说明AI变现开始加速了。
相关概念公司：润建股份、数据港、润泽科技、铜牛信息、首都在线、利通电子、网宿科技、协创数据。
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