9月17日早盘，A股汽车整车板块再度上行，海马汽车、众泰汽车、安凯客车等多股涨停，北特科技、天海电子、上海物贸等多只产业链标的强势涨停，汽车产业链在低估值区间迎来系统性修复窗口。🚚核心驱动因素
十五五政策定调：九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，明确2030年新能源乘用车渗透率70%、商用车渗透率40%的目标，首次将产能预警调控列为五年规划重点，推动车企兼并重组、落后产能退出，从供需两端优化行业格局。
重组预期升温：广汽与一汽签署合作意向协议，筹划发行股份购买资产并停牌，行业供给侧改革正式落地。叠加哪吒汽车重整计划披露，低效产能出清加速，行业集中度将持续提升。
消费边际回暖：9月上旬新能源乘用车零售36.2万辆，环比增长16%，金九银十旺季效应显现。后续促消费接续政策有望落地，进一步拉动终端需求。
出口持续高增：1-8月汽车出口745万辆，同比增长51%，出海从产品输出转向体系化布局，成为全年业绩确定性主线。
智能化落地提速：智界RX获批L3自动驾驶测试牌照，高阶智驾车型加速量产，带动上游智能网联产业链需求释放。车企动力电池供应链多元化趋势显现，细分环节结构性机会明确。🚘核心概念股梳理
新能源整车龙头：比亚迪、长安汽车、长城汽车、赛力斯、北汽蓝谷。
重组预期标的：江淮汽车、众泰汽车、广汽集团、山子高科、海马汽车、东风股份、一汽解放。
商用车出海标的：宇通客车、中通客车、安凯客车、金龙汽车、福田汽车。
汽车零部件标的：冠盛股份、恒勃股份、天汽模、模塑科技、信测标准、横河精密、克来机电、均胜电子、德众汽车、合力科技、北特科技、天龙股份、和胜股份、肇民科技、上海汽配、拓普集团、斯菱智驱、金杯汽车、新泉股份、香山股份、天海电子、上海物贸。🍺小结
当前汽车板块已进入估值重估阶段，长期成长逻辑清晰，头部优势企业将在产业洗牌中持续扩大份额，中国汽车产业全球竞争力将进一步提升。
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