内存：长鑫存储 —— 中国国产 DRAM 龙头，有潜力挑战全球存储巨头。
晶圆代工：中芯国际 —— 充分受益于中国先进逻辑芯片潜在市场规模增长与国产化替代浪潮。
封测：长电科技 —— 代表全球半导体上行周期，拥有全球化业务布局、先进封装能力，同时受益中国半导体国产化，盈利增长前景向好。
中国国产化主线标的
晶圆制造设备：北方华创、中微公司、盛美上海 —— 中国先进逻辑芯片与存储芯片多年扩产周期确定性高，叠加国产化进程持续提速。
全球人工智能与半导体周期受益标的
互联解决方案：澜起科技 —— 面向全球人工智能资本开支需求，布局新兴技术赛道。
功率半导体：华润微 —— 功率分立器件平均销售价格修复、产品结构优化、盈利能力改善，公司净利润具备扩张空间。
印制电路板 / 覆铜板：深南电路 —— 人工智能与光模块印制电路板、存储上行周期带动的 BT 基板、国内算力需求带动的 ABF 材料，多条增长引擎同时发力。
边缘人工智能受益标的
CMOS 图像传感器：豪威科技 —— 新兴应用有望驱动业绩逐季修复，L2 + 级别自动驾驶渗透率快速提升、中国汽车半导体国产化是长期发展趋势。
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