光伏产业链最近出现了一个值得关注的变化：
硅片开始率先大幅涨价。
8月21日，中国有色金属工业协会硅业分会公布最新价格：
N型G10L（182/183）硅片：1.12元/片，周涨40%N型G12R（210R）硅片：1.14元/片，周涨26.67%N型G12（210）硅片：1.22元/片，周涨10.91%与此同时，电池片主流价格上涨约23.64%，组件只上涨约1.45%。
也就是说，这一轮产业链价格修复中，目前弹性最大的恰恰是硅片。
为什么硅片突然涨这么猛？这次并不完全是上游硅料涨价推动，更重要的是需求突然收紧。
第一，美国8月6日公布新的Section 232政策，相关规则将在12月4日起实施。海外电池片企业为了规避后续政策风险，开始在窗口期加速采购硅片。
第二，印度进入传统光伏装机旺季，海外订单集中释放。
尤其是183尺寸硅片，主要面向海外市场，近期供应已经明显趋紧，因此出现了这一轮40%的上涨。硅业分会表示，当前市场短期呈现供应偏紧状态。
第三，行业此前已经主动减产。
目前两家一线硅片企业开工率只有约52%、54%，一体化企业约56%-60%。
前期行业亏损严重，厂家主动降低开工率，现在订单突然回来，供给端短时间无法快速恢复，就很容易出现：
低开工率 + 库存下降 + 海外抢单 = 硅片涨价。
库存也出现明显变化集邦咨询数据显示，目前硅片库存已经下降到约25GW。
183、210R、210实际成交价格分别已经来到约：
1.12元 / 1.15元 / 1.25元每片。
其中183由于海外需求旺盛、前期开工率偏低，供需改善最明显。
集邦预计，海外出口较强的状态可能持续到9月中旬。
上游硅料也开始挺价8月14日，多晶硅现货曾出现单日约24%的上涨，重新回到3.9万元/吨附近。
目前部分企业报价进一步上调：
通威致密料报价约43元/kg，
协鑫颗粒硅报价约41元/kg。
虽然硅料真实大规模成交尚未完全跟上，但是对硅片价格形成了明显的成本支撑。
因此现在产业链出现了一个比较有意思的状态：
硅料：想涨价，但成交还不充分
↓
硅片：真实订单推动，价格大涨
↓
电池片：开始接受涨价
↓
组件：想涨，但终端接受度仍然有限
所以目前产业链里，硅片是价格改善最明显的环节之一。
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