【招商电新】重点板块推荐
#锂电：新一轮周期开启
[太阳]Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。
[哇]5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！
此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！
重点关注：
➡电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份
➡正极：湖南裕能、万润、富临精工
➡电池：宁德时代、亿纬锂能
➡负极：贝特瑞、璞泰来
➡隔膜：佛塑科技、恩捷股份，关注星源材质
➡铜铝箔：鼎胜新材、德福科技、嘉元科技
➡锂矿：西藏珠峰等
➡钠电：振华新材、贝特瑞、万顺新材等
#户储：渠道随时开启加单模式
[憨笑]各企业一季度业绩基本已释放完毕，外汇冲击已经price in。
[拳头]二季度进入行业旺季，我们判断企业经营有望稳步向上。
近期欧洲经销商反馈，美伊冲突之后欧洲终端光储景气度显著提升，#渠道可能即将开始囤货。
[恐惧]#天然气库存为过去5年最低水平，与2022年相当，后续必须开启更有力度的储气行为，以备过冬。在中东LNG几乎停摆，供给有20%硬缺口的情况下，气价可能随时跳涨。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。