昨日热点速览：AI手机（道明光学、福蓉科技）| 影视（儒意电影）| 创新药（哈药股份）| 股权变更（艾艾精工）
核心结论昨日盘面：三大指数延续调整，沪指-1.85%报3867点（跌破年线），深成指-1.97%，创业板指-2.95%，科创50-4.02%。成交2.4万亿缩量1676亿。个股涨跌互现，约3300股上涨——科技全线走弱而其他板块全面开花。涨停48家跌停38家。端侧AI手机（10家涨停）、医药（哈药5连板）、影视走强；半导体芯片调整，德明利2连跌停，恒尚节能一字跌停，宿迁联盛2连跌停。
隔夜外围：美股三大指数收跌，道指-0.2%，纳指-1.47%，标普-0.51%。半导体存储大跌，SK海力士-13%，闪迪-12%。WTI原油-0.82%至78.95美元；黄金-1.77%至3979.9美元。韩国今日制宪节休市。台积电法说会：Q2净利7066亿新台币超预期，上调capex至600-640亿美元。
盘前关注
▶ 监管组合拳：四大官媒辟谣"长鑫抽血"+首批主动ETF上报+基金经理放松限购+芯片亮业绩
▶ WAIC今日开幕：将出席，60台人形机器人导览，华为昇腾950超节点真机首展，Kimi K3发布
▶ 端侧AI：7款手机端侧AI备案+豆包AI手机亮相WAIC，0→1方向
▶ 医药：哈药5板+国民健康十五五+创新药BD半年超千亿美元
▶ DeepSeek估值3510亿：开润股份公告剧透，第二轮融资启动
▶ 沪指破年线：年线得失及修复方向为日内关键观察点
【医药医疗】8家涨停
5板：哈药股份 | 2板：南华生物、海南海药、永安药业
1板：片仔癀、珍宝岛、塞力医疗、润达医疗、博瑞医药
事件：国务院《国民健康"十五五"规划》+BD 1100亿美元创新高
【端侧AI/AI手机】10家涨停
2板：智度股份
1板：道明光学、福蓉科技、福日电子、格林精密、天音控股、国光电器、电声股份、豪声电子、美格智能
事件：网信办7款端侧AI备案（Apple智能/华为小艺/小米澎湃等）+豆包AI手机备货20万台
【影视院线】4家涨停
2板：儒意电影 | 1板：上海电影、欢瑞世纪、光线传媒
事件：暑期档33亿，《八仙！》提档7/18
【脑机接口/中药/PCB/机器人】
脑机2家：塞力医疗、创新医疗（NEO系统全球首例手术+沪惠保覆盖）
中药2家：片仔癀、珍宝岛（国务院中医药十五五规划）
PCB：逸豪新材20cm（建滔年内第6次涨价）
机器人2家：圣龙股份、劲旅环境（小鹏人形机器人+WAIC巡场）
创新药出海：BD交易1100亿美元创新高，百利天恒新药获批。（百利天恒、恒瑞医药）
电子化学品涨价：电子级氢氟酸半年涨75%。（多氟多、三美股份、滨化股份、中巨芯）
锂电产业链业绩修复：35家中仅3家下滑。（华盛锂电、孚日股份）
DeepSeek估值3510亿：第二轮融资启动，九安/汤臣/开润间接投资。（每日互动、开润股份、九安医疗）
飞行汽车：小鹏今年量产，7000+订单。（方正电机、东安动力）
预热池WAIC 2026今日开幕：将出席，60台人形机器人导览，华为950超节点首展，208款具身智能终端，Kimi K3发布。（恒为科技、银信科技、神州数码、拓斯达、昊志机电）
AI眼镜集中发布：WAIC期间超20品牌参展。（明月镜片、博士眼镜、亿道信息）
宁德钠电储能大单：5GWh欧洲部署。（传艺科技、丰元股份、鹏辉能源）
海水淡化：三部门方案，2030年450万吨/日。（沃顿科技、津膜科技、碧水源）
稀土涨价：氧化错钕+0.59%，供需缺口扩大。（北方稀土、盛和资源）
华为自动驾驶路线图：2027年L3商用。（浙江世宝、万集科技、德赛西威）
近期日历
7/17-20 WAIC上海
7/17 韩国休市+成品油调价
7/18 中船特气半年报+《八仙！》上映
7/20 长鑫科技缴款+欣兴工具申购
7/21 公募二季报截止
7/22 越疆科技上会
7/24 嘉立创/津富士达申购
7/25 宁德时代等中报
7/27 6月工业企业利润
7/29 美联储议息
7/31 ChinaJoy+日本央行利率决议
7月下旬 中央政治局会议
产业政策
- 四大官媒集体辟谣"长鑫抽血"
- 首批18家主动ETF正式上报
- 基金经理集中放松限购
- 国务院《扩大消费"十五五"规划》|《中医药振兴"十五五"规划》
- 第12批国家药品集采报量结束
- 超20地住房补贴，最高30万
行业动态
- 台积电Q2净利7066亿新台币超预期，上修capex至600-640亿美元
- 英伟达黄仁勋：AI周期起点，与日本建超级AI工厂
- Kimi K3发布（2.8万亿参数·全球最大开源模型）
- 中科院上海光机所激光合束进展（福晶科技）
- 礼来28亿美元收购Atai Beckley
业绩聚焦
欧科亿 +46339%~54062%（数控刀具）
凌云光 +590%（复旦微电股权收益）
海光信息 +42%~52%（CPU+DCU推进）
摩尔线程 +135%~149%营收（MTTS5000量产）
芯原股份新签64.13亿（AI算力+数据处理占比超90%）
智度股份 +63.69%~75.81%
DeepSeek间接投资
九安医疗7.5亿（穿透0.21%）| 汤臣倍健1.3亿 | 开润股份4000万
并购/增发
中岩大地收购鑫寰宇（PCB钻针）| 荣盛石化196亿改造 | 江西铜业分拆铜箔 | TCL科技参与长鑫战配1.58亿 | 威尔高定增13亿PCB
停复牌/增减持
浙江美大复牌 | *ST东易/*ST摩登摘帽
艾艾精工转让29.99% | 先惠技术9.2亿合同
欧科亿1-1.6亿回购 | 欧康医药减持2.09%
注：仅用于投资者教育，不包含ST、可转债、ETF。红色=严重异动，橙色=风险提示
严重异动触发预警：无
风险提示▶ 沪指跌破年线，若连续3日无法收回则确认有效破位▶ 成交缩至2.4万亿，缩量下板块轮动加速
▶ 德明利2连跌停，存储补跌风险
▶ 恒尚节能、宿迁联盛严重异动，随时可能停牌
▶ WAIC"买预期卖事实"风险
▶ 医药连续走强后分化风险
▶ SK海力士-13%+韩国休市，外围负面传导
▶ 美军第五晚打击伊朗，地缘风险⚠ 免责声明本内容不涉及任何证券投资分析或投资建议，仅为市场公开信息梳理与客观呈现。文中提及的任何个股均不构成投资推荐。股市有风险，投资须谨慎。
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