聊聊潜力观察池
AI手机加石墨烯散热膜这个方向，最近热度上来了。道明是全球领先的反光材料企业，石墨烯散热片已经用在了华为手表、OPPO折叠屏、联想这些品牌产品里，不是空有概念没有落地的那种。端侧AI备案消息出来之后，AI手机这条线被重新点燃了，道明作为散热材料的核心供应商，卡位卡得比较准。从日线结构看，底部有量能堆积，短期均线在慢慢走好。不过一字板不给上车机会，杰哥今天先看它能不能在当前位置稳住，如果出现分歧回踩，缩量不破关键位置的话，那就有意思了。要是继续顶一字，那就算了，买不到的杰哥不强求，等它打开再说。
中药大哥大，时隔近两年再次走出强势行情。中医药十五五规划和基药目录扩容，两个政策叠在一起，对中药板块的催化是实打实的。片仔癀本身的品牌壁垒摆在那里，控股股东提前完成增持，现金流也在回暖，基本面的改善是看得见的。这种级别的票，不是短线炒作的类型，更多是看中长期的逻辑。杰哥把它放观察池里，主要看它能不能在当前位置站稳，毕竟体量大，不可能像小票那样连续拉升，如果能走出趋势行情，那才是真正值得认真考虑的时候。杰哥不急着追，等它走出趋势确认再说。
端侧AI这条线，最近催化不断。手机端侧AI备案消息出来后，格林精密作为精密结构件供应商，直接受益于AI手机换机浪潮的预期。公司产品覆盖智能家居、智能手机、可穿戴设备、低轨卫星互联网等多个终端领域，供货华为折叠屏和海外头部AI眼镜厂商，客户质量不错。从盘面表现看，这票的弹性很大，封板封单量也够扎实。但杰哥还是那句话，这种短期大幅拉升的票，今天必然有人要兑现，杰哥不会去追，等它回踩再看。好票不怕等，追高容易乱节奏。
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聊聊我手里几只票：
创新药这条线，博瑞这一波走得确实猛。基药目录首次纳入创新药，加上国民健康十五五规划落地，政策面给足了支撑。博瑞在高端仿制药和创新药研发这块有技术积累，多肽药物、靶向制剂这些方向有在研管线，不是纯蹭概念的类型。连续两天大幅拉升之后，获利盘肯定是堆积了不少，今天怎么走不好说。如果继续强势，那当然好，但如果出现冲高回落或者低开整理，也正常，毕竟涨多了总要歇一歇。杰哥到了这个位置不急着做决定，先看看盘面怎么走，让市场先给答案，自己心里有数就行。
昨天回调幅度不小，从强势到大幅回落，这种走势确实磨人。CXO这条线，海外订单回暖的大方向没有变，中报预期也不差，昨天的回调更多是短线获利盘集中兑现带来的波动，不是逻辑出了问题。凯莱英作为国内CDMO的头部玩家，在这轮创新药行情里的受益逻辑是确定的。昨天的调整幅度虽然看着有点吓人，但成交没有异常放大，说明不是恐慌性出逃。杰哥今天会盯着关键位置的承接，如果能够稳住，那这一波就是正常的洗盘；如果继续往下走，那可能需要重新评估一下节奏。杰哥不急着动，先看看再说。、
光模块最近跟着半导体一起承压，连续调整，看着确实有点烦。但旭创的基本面杰哥是真心不担心，全球AI算力投资的趋势没有变，Meta五百亿的项目刚落地，英伟达的路线图也在往前推，旭创的订单铺到了全年，海外大厂的采购需求还在往上走。近期的调整主要是高位获利盘在兑现，加上整个半导体板块情绪不好，被拖累了。公司也主动出来辟谣澄清，组织机构做了交流，态度是积极的。这种级别的票，回调周期可能会长一些，但逻辑没有松动之前，杰哥不会轻易丢掉筹码。继续拿着，等这波情绪消化完。
中药板块最近政策催化密集，陇神在这一波里表现相当亮眼。流通盘小弹性大，涨起来猛，这是它的特点。连续拉升之后，短线获利盘肯定在松动，这是正常的现象。中药板块的整体逻辑还在，基药目录扩容和十五五规划对行业的支撑是长期的，但陇神这种短线票，涨到这个位置就不能再用长线思维来看了，得用短线节奏。杰哥今天如果看到冲高回落或者低开的情况，可能会考虑减一些，也有可能再看看，具体还是看盘面怎么走，到了这个位置不急着做决定，让市场先走一步再说。
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