昨夜纳斯达克、标普再度刷新历史新高，美科技股继续强势上行。中东局势动荡近一个月，科技股却凭借强劲基本面穿越风险、穿越周期，接连突破新高。正如此前观点：地缘战局虽难预料，但科技产业的长期趋势不可逆。
当前科技板块各细分龙头纷纷刷新高点，即便短期涨幅较大、存在获利兑现压力，也不能简单判定估值见顶、行情结束。毕竟引领全球科技浪潮的核心仍在美国，判断A股科技板块的高低与趋势，与其看沪指或传统科技指数，不如直接对标纳斯达克。如今A股科技股基本都在严格对标美股细分赛道与龙头公司，联动性极强。
只要行业核心逻辑未变，途中即便出现震荡反复，大趋势也不会轻易扭转。交易层面无非两种选择：要么长线坚定持有，要么择机高抛低吸、跟随板块轮动。
宁王再创历史新高（A股市值第二），伴随业绩披露与新技术革命亮相，带动昨日大幅调整的新能源板块企稳反弹。科技高景气赛道持续走强，协创数据（300857）一季报业绩暴增，正是AI科技需求爆发、算力紧缺带动价格大幅上涨并快速兑现到业绩的真实写照，算力租赁与数据中心行业正迎来爆发期。近期市场消息也显示，算力芯片租赁价格持续走高，各大云服务商接连上调算力报价。
1）东阳光（600673），此前已点评过，核心亮点是斥资收购国内数据中心龙头秦淮数据，借此快速切入AI算力赛道，跻身行业第一梯队。此次收购踩中行业风口，时点极佳，算力业务有望成为公司核心主业与重要利润增长极。目前股价调整后重回上涨态势，向前期高点发起冲击。同期可关注算力板块高辨识度标的：利通电子（603629，算力出海、海外算力中心）、润泽科技（300442，字节核心算力合作伙伴、全国算力中心布局）、优刻得（688158）、大位 S东阳光(sh600673)S S硕贝德(sz300322)S 股份（002077）等。
2）硕贝德（300322），射频天线+液冷业务双线发力，成长路径清晰。公司2019年通过收购东莞合众导热65%股权正式切入散热领域，合众团队具备深厚的富士康产业背景，在冷板、热管、VC均热板等设计制造上积累深厚，为硕贝德液冷技术突破奠定坚实基础。在技术消化与产品验证阶段，公司快速完成技术转化，全力推进液冷产品研发。其GPU液冷板专为英伟达GB200/GB300、华为昇腾910等高端芯片设计，采用独立冷板方案；GB200液冷模组送样已取得重要进展，GB300亦在推进中，订单预期乐观。该股近一个月自高位快速回调，在低位平台整理后放量走高，走出七连阳强势形态，向上势头明显，首要目标即是突破前期高点34元，开启新一轮上攻。
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