▌ 算力/液冷
竞价算力和液冷都开的一般，因为圣阳的竞价有点不及预期，他弱转强后应该是加速板，但是没有开出加速板甚至溢价只有5个点，所以整体板块竞价也是偏弱。还好圣阳开盘后是有主动性迅速往板上走，算力的宏景，真视通美利云也快速助攻，加强算力逻辑，特别是宏景，这种连续2天冲高回落的标的这么给溢价。算力开始走强后，板块联动非常迅速，科技线的走强也导致了医药的兑现。算力下午强度有所下降，三板的利通炸板无法回封，宏景炸板尾盘才封，而且连板晋级率非常低，只有一个盛视晋级了，而且可以明显看到盛视是做宏景炸板带炸利通后，最后炸的板也是最先回封的，说明盛视的强度要高于利通和宏景，那么盛视明天的溢价预期是比较高的。再就是前排板真视通和美利云，2个前排板都是加速预期，后排的板都是为了反推他们，他们如果明天没办法加速就是不及预期，利通中嘉这些炸板的也不能有大的负反馈。虽然算力题材是分歧预期，但是只有前排核心没有走弱，分歧后的资金仍然会回流算力。今天的首板前排明天开始加速的话，题材主升开启，反之就当轮动看了。圣阳不建议去参与了，有个叫野人的在狂吹，逻辑混乱，没有先手不要去接盘了，低位赚钱效应一样充足
▌ 电力
老周期退出短线舞台，新周期开启主升。
▌ 锂电
宁王的业绩超预期，锂电产业估值修复，叠加指数走强预期，锂今天随着情绪有一部分修复，但是前一日的孚日这些都负反馈仍然存在，且昨天的锂电首板晋级率为0，锂还是当做一个趋势题材来看，分歧就低吸，修复就高抛。另外需要注意的是昨天圣阳是和锂电有分离动作的，且今天也没有明显的联动，锂电更多是看宁王的强度，圣阳更多是走科技线的算力液冷，不能把锂电的修复看作是圣阳的属性发散。
▌ 创新药
昨天说过下跌趋势的题材，今天再涨就给前期套牢盘解套了，而且医药走的避险，昨天没办法搞炸科技就是强度不够，今天科技加强，医药兑现是正常预期，没有后手买点。
看圣阳第一次摸板哈药炸，第二次封死瑞康炸。
▌ 明日观察
• 一、今天算力与指数共振，指数也突破短期高度，短期没有压力。
• 二、算力的低位前排能否走加速，决定题材是轮动还是主升。
• 三、锂电是否有在算力分歧时主动卡位，有的话高看一眼，没有就仍然当趋势题材看。
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