8月18日台达±400V/800V HVDC确认26Q3出货、光宝800VDC电源机柜首批样机已送客户进入验证（10月二阶段认证、最快11月小量产、27Q1放量），与英伟达PowerRack 26Q3量产节点对齐，台系800VDC实质切入送验与量产倒计时，将大陆供应链验证节奏整体前移约半年。26H2是认证与备货卡位窗口，电源/SST/宽禁带器件及电容环节订单弹性最先兑现。
关注：麦格米特/中恒电气/科华数据/欧陆通（HVDC/PSU整机验证导入），四方股份/金盘科技/特锐德/中国西电（SST与上游配电），民德电子/东微半导（高压SiC/VDMOS紧缺代工），江海股份/宏发股份（电容与直流保护价值量提升）
二 Nebius SOFC项目听证获通过
8月17日新泽西Vineland规划委员会以9-1票通过Nebius数据中心土地用途听证，328MW Bloom Energy SOFC方案落地障碍基本扫清，项目有望2026年内通电。此前燃气发动机方案因NOx与噪声遭居民反对、空气许可受阻，切换SOFC后直接享受新泽西单机<5MW空气排放豁免、无需再走NJDEP许可，空气豁免+土地审批提速把AIDC最大执行风险显著压降，验证SOFC在社区接受度、审批友好与模块化部署上相对燃机的硬优势，主电源渗透逻辑进一步兑现。
关注：Bloom Energy/春晖智控/三环集团/壹连科技（BE SOFC主机及温传感、电解质隔膜、电连接核心配套），德昌电机控股/振华股份/京泉华/潍柴动力（连接体、金属铬、磁性器件及国内SOFC制造许可放量）
三
8月19日股市早报：信创/功率半导体/半导体硅片/农业/消费/电解液/机器人/养殖/玻璃基板等
一、重要财经信息
①国新办8月21日举行新闻发布会 介绍发挥积极财政政策作用推动经济社会高质量发展有关情况
②对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费等可以提取住房公积金的情形。
③美股三大指数集体收跌，纳指跌1.33%，道指跌0.22%，标普500指数跌0.69%。存储、光通信、AI云服务等板块大幅回落，闪迪、SK海力士、希捷科技跌超9%，西部数据、美光科技跌超7%；Coherent跌超12%。
二、今日热点聚焦
高伟达：收到某集团客户算力服务项目中选通知书，预计合同金额超公司最近一个会计年度经审计主源头信息加微信 WUXL3408营业务收入的100%
普冉股份：上半年净利同比增长1930%超出此前预告，SHM纳入合并报表贡献营收23.46亿元
新里程：拟4.37亿元收购泽普医疗51%股权罗普斯金：拟收购盟萤科技51%股权。盟萤科技主要生产AMHS系统专用核心零部件，核心产品包括Crane 堆垛机、高性能聚氨酯走行车轮、高端工程塑料、高精密机械加工件等
风华高科：高容MLCC产品研发取得较大突破 上半年量产4款产品成功通过客户认证（互动）
兆易创新：第四大股东葛卫东二季度增仓18.51万股
金禄电子：清远基地PCB扩建项目首条适配AI和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产（调研）
信创
win 10提前退场。国产操作系统替代有望提速。
（诚迈科技、麒麟信安、中国软件、润和软件、国子软件、浪潮软件）
功率半导体
据媒体报道，继功率半导体巨头英飞凌完成新一轮涨价之后，台湾功率半导体厂商酝酿第三轮调价，非合约现货产品最早10月落地，涨幅10%-15%，长协合约客户暂不受影响。
半导体硅片
立昂微业绩说明会上，董事长表示，随着半导体行业的景气度复苏，半导体硅片市场需求旺盛，目前已源头信息加微信 WUXL3408进入涨价周期。
（立昂微、有研硅、西安奕材、沪硅产业、神工股份、TCL中环）
农业
①当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计将于11—12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，大概率成为历史最强事件。
②摩根大通：下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。
（神农种业、金健米业、登海种业、农发种业、北大荒、敦煌种业、中水渔业、国联水产）
消费
①《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。
②机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。
食品饮料：一鸣食品、桂发祥、黑芝麻、西部牧业、好想你、巴比食品
电解液
国内某头部电解液厂商当前下游储能需求高增，公司相关订单充足，自有产能已处于满负荷状态。SMM认为，近期电解液上游原材料迎来集体涨价行情，核心添加剂、锂盐、溶剂成本同步内容来自小牛呢研报纪要星球抬升，持续压缩电解液企业利润空间，随着成本压力逐步向下传导，电解液市场价格上涨预期明确，行业涨价周期已然开启。
①宇树科技将于8月19日科创板上市。
②2026世界机器人大会将于2026年8月19日至23日在北京举办，将有300余家企业参展，超150件新品首发。宇树科技、优必选等代表性企业，都将带来机器人整机、具身智能及人形机器人的最新成果。
（亚太股份、正裕工业、襄阳轴承、上纬新材、嵘泰股份、世运电路）
养殖
据农业农村部最新监测，8月17日全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.03元/公斤，较上周五上升1.6%，"菜篮子"产品批发价格指数同步上行0.34个点，猪肉价格呈现明确的边际回暖态势。
玻璃基板
机构：持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。
（红星发展、彩虹股份、沃格光电、京东方A、华灿光电、力诺药包）
工业母机
据机构测算，2026 年全球CNC机床市场规模预计1085.8亿美元，2034 年有望攀升至2516.1亿美元，预测期复合增速约 11.1%。
磷化铟
受AI光通讯需求爆发影响，磷化铟基板与磊晶严重供不应求，第4季或再涨价超过10%，创史上最大单次涨幅，供应商直言“有钱也未必买得到”。
（宿迁联盛、三安光电、有研新材、兴业科技、云南锗业、博杰股份）
CPO
英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/laneCPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。
（中石科技、旭光电子、鼎阳科技、优讯股份、迅捷兴、联讯仪器）
PCB
PCB上游材料涨价潮持续扩大。南亚塑料电子材料事业部近期向客户发出涨价通知，宣布铜箔基板（CCL）及半固化片（Prepreg，PP）价格将调涨20～25%，自2026年9月1日起生效，并以实际出货日期为准。
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