1.AI电源架构升级引爆sic（碳化硅）需求，海外龙头wolf9个交易日涨幅超100%（碳化硅）
2.传：高意（Coherent）下一批次订单将不执行季度年降，选择顺价上游成本，光模块将会涨价15-20%（光模块）
3.tower半导体因为3亿美元硅光大订单暴涨22.61%，27年硅光景气度已经无需质疑（硅光）
4.数据中心交换机：思科业绩与未来业绩指引全面超市场预期（数据中心交换机）
5.胜宏今天大跌，市场传，PCB大厂们和达子谈涨价失败（PCB）
6.原材料供应影响，日本大厂停产1.76镜片（光学镜片）
7.对位芳纶或成为AIDC光纤的瓶颈物料，AIDC对光纤需求增速有望保持50%+，2026-2028年将拉动对位芳纶需求1-1.5万吨，当前全球对位芳纶总产能仅约12万吨，供需格局从平衡转向紧张（对位芳纶）
8.传美批准向10家中国企业销售H200芯（AI芯片）
9.存储芯片：据报道，三星电子已于周四起下调芯片产量，为可能发生的罢工提前做准备（存储芯片）
10.算力租赁：阿里云日均Token收入较4月初已增长五倍（算力租赁）
11.全球硫供应锐减，半导体用氢氟酸价格或将上涨；韩国无水氢氟酸生产商本月起从中国采购原料，价格较年初上涨约40%（氢氟酸/半导体材料）
12.住友PE发布调价函，6月1日起，上调半导体封装用的环氧树脂成型材料，涨价幅度为10%~20%。（半导体材料）
13.受高油价等因素影响，全球电动汽车销量连涨两月，欧洲4月新能源车注册量增加27%。墨西G电动汽车销量同比增长近50%。（新能源车）
14.根据CCF数据，氨纶厂家库存已经由2024年9月最高的63.3天，下降至2026年5月的26.2天。（氨纶）
15.台积D召开技术技术研讨会，计划在全球范围内建设或改造18座晶圆厂，包含5座先进封装厂。（半导体）
16.美已批准约10家CN公司购买NVDA的H200芯片，包括阿L、字J、腾X、京D等企业。（AI芯片）
17.朱雀二号改进型火箭飞行试验任务取得圆满成功。（商业航天）
18.可灵AI登顶42国App Store总榜，借助一键生成“棒球现场”的特效视频火爆全球。（AI视频）
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