1、
晚上想到，我需要纠正我一个之前的观点
就是很多时候，觉得一些东西没有壁垒，就天然带有偏见
比如我会觉得算力租赁属于一个典型没有壁垒的行业
有钱大家都可以拿卡，拿到卡就能往外租
可能客观渠道，有些公司有点优势，比如和大厂关系好
但是总的来说区别不大
所以也可以看到各种各样的公司，都在跨界进入算力租赁行业
什么搞影视的，家电的，乱七八糟的
二、
这是我之前一直觉得“这有什么了不起”的一个重要原因
但是静下心来想
事实上，我们参与的绝大部分行业都是周期
存储是周期
口罩、手套是周期（甚至只有一个季度的周期）
锂电、光伏也是周期，也就风光了21年那几年，剩下是冗长的内卷
三、
所以，简单点，再简单点
只要能拍出下个季度有利润，这个季度股价就会涨
只要能拍出下个季度有利润，这个季度股价就会涨
只要能拍出下个季度有利润，这个季度股价就会涨
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真的不要思考那么多，那都没用
做多的市场就是美好的市场即将发生
而不是总在悲观未来的内卷
光伏现在的内卷，也不影响21年在光伏赚10倍走人的资金
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