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设个星标，别到时候找不到👆
一、短文
1、传 监管异动核查：严打高位炒作
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证监会针对半导体、AI等高位题材启动异动核查，规范杠杆与内幕交易
鬼知道真假
2、【客服回应特斯拉监督版FSD入华】记者以消费者身份咨询特斯拉官方客服，对方回复称：“6.4万元智能辅助驾驶功能并不是所有车辆都适配，部分只适配3.2万元的增强辅助驾驶功能。公司正根据国家相关法规要求积极推进审批工作，一旦审批就绪尽快推送给国内客户。
3、[烟花]今天机器人最强，逆势大涨，看看北交的[玫瑰]30cm三协电机爆拉，
关注：[红包]步科股份20cm弹性，订单确定开始加速放量，公司看翻倍啊，老师们重视。，
4、【天风海外】北美算力租赁：大客户涨价+官网涨价双重验证，上调我们推荐排序
今日SpaceX s1验证大客户anthropic算力租赁涨价60％（按我们计算），nebius官网今日首次更新价格，现货价涨价30％，合约价涨价70％
盘后nebius夜盘+4％，crwv+3％，我们认为尚远未反应利润弹性，市场此前普遍关注北美算租面对大模型公司议价权，此次为第一次真实大幅涨价信号，上调整个北美算租行业在我们推荐排序
5、【HYDZ】芯朋微：三次电源PWM+drmos+efuse，产品布局完善，瞄准的是AI电源壁垒最高，最难做的市场。公司产品能力已无需多言，是目前位置最低的AI电源数模公司，同时兼顾弹性，享有一二三次电源合计的市场空间！
6、Intel CEO 陈立武：“AI从训练转向推理CPU：GPU从1:4转向4:1”
CPU大周期，重点配置极度稀缺的【禾盛新材】
7、转：新泉股份从北美传来的是执行器大超预期，覆盖件已经PPA，要在北美建两个工厂
8、#【PCB钻针】更新：
需求极其旺盛且紧缺，深圳某厂预期需求1亿只/月
鼎泰高科大涨10%，PCB钻针龙头
#新锐股份：
二代自制开槽磨5月底落地，拥于超长径比超细微钻，某头部板厂已经大量锁0.1754.0mm、0.1754.5mm等多规格AI PCB钻针。同时重点发力金刚石涂层PCB钻针。
#欧科亿：
收购永鑫精工。
9、【ZXJX】联赢激光重点信息更新
1、）#年初有一台TGV设备给TSM，目前正在测试中
2、）今年来自大A的订单预期在10亿左右，包括钢壳焊接设备和极片激光清洗设备；极片激光清洗设备已经开始放量，单台设备价格1000多万，大A和安卓客户需求都在批量兑现
3、）RWD(实时焊接熔深检测系统)在大A和B、 C客户都开始起量，今年预期出货200套，单套价格50-60万，进一步增加公司激光焊接设备附加
10、英伟达Vera Rubin或与AWS联手推进GPU直存（GIDS）
#星环科技，东吴计算机推j，公司核心技术软件数据库转而以GPU为中心，针对GPU直连SSD新型架构做重构，满足AI推理旺盛的需求。
11、#世运电路深度绑定特斯拉
是特斯拉FSD硬件（HW4.0/5.0）与Dojo超算的PCB核心供应商，深度绑定智驾算力升级。
车载端：供应自动驾驶域控制器板，单车价值量高。
算力端：配套Dojo训练芯片板卡，受益FSD迭代。
12、玻璃基板封装核心技术为TGV（Through Glass Via）
国内产业链:
激光钻孔:帝尔激光、大族激光、德龙激光、英诺激光等。
电镀/镀膜:东威科技、三孚新科、苏大维格等。
玻璃基板/材料:沃格光电、彩虹股份、凯盛新能等。
13、莱特光电688150：OLED材料龙头，京东方A是公司第一大客户，占公司应收85%.
14、各位领导，昨晚玻璃基讨论热度高，相关加工设备额超快激光设备值得重点关注，因为其不仅受益于玻璃基，也同样受益于M9/小孔化等趋势。
除了前期大家关注度较高的大族数控/帝尔以外，我们推荐大家关注#英诺激光，公司在台系有明显进展，对标帝尔看翻倍以上市值！
15、【zx汽车】赛力斯：今日大涨主要由于1）汽车板块整体低位反弹；2）M9小定破5万，计划27日发布，有望帮助品牌夯实高端调性
16、转：XQGF从北美传来的是执行器大超预期，覆盖件已经PPA，要在北美建两个工厂
17、【世嘉科技重大更新❗️❗️❗️】
AMD 加单！光彩继续，已确认没有问题。
昨天跟普赛斯创始人聊，采样示波器（光模块测试设备“皇冠上的明珠”）的核心技术壁垒是采样保持芯片，带宽远高于连续示波器， 200G 的买不到（用于 1.6T 测试），基本禁运，100G 的也不好买，所有要进入高端市场的公司都要解决这个问题。
18、联讯仪器具备自研能力，经和公司确认，1.6T 示波器用的采样保持芯片也是自己设计的，未来还要自建晶圆厂，这是核心竞争力，市场仍大大低估公司的稀缺性。
19、【利和兴】的mlcc扩产进度和下游客户都非常超预期，相关团队背景非常优秀，预期差最大的mlcc弹性票，叠加半导体+光模块设备+参股存储设备公司期权，详情可私信#华福大制造
二、【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化，国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】
[呲牙]观点：板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体（宇树、云深处、乐聚）IPO加速，可以优先配置！！
#重点推荐和关注：峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等
1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务；
2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质进展；
3️⃣恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的+已拿到身上电机规格以及量产指引；
4️⃣德昌股份：股价低位+机器人业务顺利推进中等；
#其余零部件环节弹性标的当下即可配置，确定性标的逢低配置，梳理如下👇👇
👍机器人重要零部件环节#确定性与弹性标的梳理#
1️⃣总成
（1）确定T1👉拓普集团、三花智控；
（2）潜在T1（弹性）👉恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等；
2️⃣电机：
（1）确定性👉峰岹科技、恒帅股份、伟创电气；
（2）弹性：👉德昌股份、兆威机电；
（3）确定性+弹性：💪华新精科（电机铁芯）等
3️⃣丝杠：
（1）确定性👉恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份等；
4️⃣传感器：
（1）六维力传感器：弹性👉安培龙、凌云股份等；
（2）电子皮肤：弹性👉福莱新材、日盈电子、岱美股份等：
5️⃣谐波减速器：
（1）确定性👉斯菱智驱
（2）确定性+弹性👉科达利
6️⃣头部总成与模组：
确定性：均胜电子、蓝思科技等
7️⃣塑料件&结构件：
（1）确定性👉恒勃股份、长盈精密；
（2）弹性👉爱柯迪、模塑科技、福赛科技等；
三、海外算力通胀逻辑系列之#PCB、光通信上游原材料、元器件全年保持量价齐升 【华源电子 #BY】
1️⃣#电子布扩产远低于PCB导致工序错配： 算力PCB厂商目前扩产规划逐年翻倍，但上游特种电子布的织布机年供给有限，叠加特种布良率问题，导致工序严重不足，价格全面上涨。#价格弹性排序：LowCTE>LDK2>普通电子布>LDK1
#建议关注：宏和科技（lowcte）；国际复材（LDK2）；中国巨石（7628）；菲利华、莱特（Q布）
2️⃣ #电子铜箔加工费涨价贯穿全年： 三井金属涨价落地，全行业HVLP系列产品全系跟涨，全年仍有望2-3次提价，国产铜箔价格同步上涨，hvlp3、4型号国产化率大幅提升，台光、松下等客户市占率同步提升。
#建议关注：铜冠铜箔（hvlp3、4）；德福科技（hvlp3、4）
3️⃣#光通信上游短缺： 国内大厂易中天加速国产光芯片导入，lite、cohr产能紧缺预计持续到28-29年，国产cw、eml需求持续上调。同时axt、住友、JX金属等产能吃紧，总体呈现加速扩产趋势，国内InP产商有需求外溢机会
4️⃣#元器件通胀链： MLCC收益算力需求，同时具备大宗属性，可类比存储涨价周期，行业量价齐升
5️⃣#PCB及钻针： PCB一二梯队厂商分化，第一梯队厂商聚焦MSAP、正交背板、COWOP、HDI超高多层等新技术，逐步拉开与第二梯队厂商距离，同时高端产品需求提升带动高端钻针的量价齐升逻辑。
#建议关注：鹏鼎控股、深南电路、沪电股份、胜宏科技、鼎泰高科、中钨高新等
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