氢能：试点落地、降本主线明确，产业链核心标的一览

【事件：三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，明确终端用氢降本与规模化时间表】



1）终端降本倒逼全产业链技术迭代：2030年终端氢价≤25元/kg(部分地区≤15元/kg)，需制氢、储运、加注环节协同优化与规模化（液氢、管道输氢、高压轻量化等)。



2）“灰/蓝氢”保当下，“绿氢”定未来：短期以工业副产氢填补低价氢缺口；长期依托风光低谷绿电的电解水制氢成为零碳与降本主线，电解槽等装备迎来放量。



3）从单一商用车向多元综合应用延展：在重卡/公交基础上，向氢冶金、绿色化工、储能调峰、乘用车、船舶与航空等综合场景拓展。



试点通知明确2030年终端氢价≤25元/kg，倒逼储运、加注升级。短期副产氢受益：安泰集团、美锦能源；中长期绿氢：隆基绿能、浙江新能、华电辽能。储运与站端：京城股份、蜀道装备、石化机械、厚普股份。终端应用：亿华通、潍柴动力、海马汽车；材料与零部件：贵研铂业、雪人股份；测试装备：科威尔。综合应用扩容带动全链条业绩兑现。

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