一、3板及以上：
1.
【4连板】001267 汇绿生态 ：光模块+coherent代工+光纤阵列+硅光产品
1)
2026年6月18日投资者调研，武汉钧恒光模块占2026年第一季度整体销售收入比例为41.48%，AOC比例为45.36%。对于新增的鄂州一期150万只年产能，将主要聚焦于400G/800G及以上高速率光模块产品的生产。武汉钧恒核心客户包括Coherent、Finisar、索尔思等，2025年上半年Coherent销售占比超50%，其马来西亚基地已于2026年4月底逐步投产，预计新增年产能100万至150万只。
2)
2026年4月8日互动，武汉钧恒现位于鄂州的一期新产线已于2025年12月投产，新增年产能规划为150万只，产品以400G和800G高速光模块为主。二期项目新增产能为300万只/年，预计将于2027年正式投产。
3)
子公司武汉钧恒作为Coherent光模块的核心代工厂商，客户Coherent 获历史性的800G+1.6T订单，公司高端产品占比有望进一步提升。
4)
公司孙公司合肥紫钧光恒拥有一种光纤阵列和硅光模块的实用新型专利。
2.
【4连板】002552 宝鼎科技 ：HVLP铜箔+中报预增+河西金矿+互联网金
1)
2026年7月24日市场传闻，目前国内载体铜箔约95%由三井供应，国产能够真正导入的主要是电镀路线的宝鼎和德福。宝鼎在BT载板环节进度更快，有望从相对低端产品开始替代，并间接受益于长鑫扩产。(未证实)公司深耕覆铜板铜箔及成品金两大主业电子铜箔主要供应给覆铜板及PCB 厂家。公司电子铜箔产品包括高温高延伸性铜箔HTE、低轮廓铜箔LP、反转处理铜箔RTF和超低轮廓铜箔HVLP等。2026年6月16日公告，公司澄清截至目前公司未与英伟达有过接触或业务合作，HVLP铜箔目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产。
2)
2026年7月8日晚公告，预计2026年半年度归母净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。报告期内，子公司金宝电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升，
3)
公司2024年黄金产量527.09公斤。公司河西金矿"30万吨/年"项目进入正式生产阶段。2023年公司5.84亿溢价157%收购河西金矿，同步出售三公司股权剥离大型铸锻件业务。河西金矿拥有1个采矿权，矿区面积约1.908平方公里，安全生产许可证许可生产规模为9.9万吨/年。
4)
杭州市余杭区宝鼎小额贷款为公司参股公司，公司持股占比42.5%。
3.
【4连板】603773 沃格光电 ：玻璃基板(TGV)+6G+太空光伏+先进封装
1)
2026年8月3日机构研报，玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段。公司是全球最早实现玻璃电路板产业化的企业，已建成首条年产10万平米TGV产线，光模块CPO玻璃基产品已完成批量送样，并与国内头部企业合作开发Chiplet先进封装载板。公司玻璃基1.6T光模块/CPO产品已完成小批量送样，目前正协同客户进行测试与验证。2026年6月4日机构研报，国内来看，沃格光电率先实现全制程TGV量产并获客户认证。
2)
2026年1月14日互动，公司具备UTG加工能力，并已形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力。已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并与多家柔性太阳翼客户开展业务对接与产品测试，整体进展顺利。
3)
公司光模块/CPO玻璃基封装载板已批量送样验证，与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装。
4)
公司生产的超薄玻璃基板(UTG)最小厚度可低至25um，被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向。
4.
【4连板】002428 云南锗业 ：磷化铟衬底+锗材料+商业航天
1)
AXT二季度营收4760万美元(环比+77%、同比+164%)，创公司历史新高，两天涨63%。6月19日市场传闻，今年4月，云南锗业正式启动了"高品质磷化钢单晶片建设项目"。该项目计划扩建一条年产30万片(折合4英寸，含6000片6英寸)的生产线。在现有15万片/年的基础上，最终达成45万片/年的总产能，建设期为18个月。目前正在按计划推进行业验证与设备进场，产能将随建设进度逐步释放。(未证实)
2)
材料级锗产品锗锭产能为47.6吨/年。公司光伏级锗产品太阳能电池用锗单芯片已实现批量供货，多用于空间飞行器领域。
3)
公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商公司。2026年7月23日公告，公司控股子公司签订磷化钢晶片重大合同，总金额为5.7亿元至8.55亿元含税，履约期为2026年8月1日至2027年12月31日。
4)
公司与中科院半导体所成立联合实验室，主要以大直径低位错密度锗、砷化铵、磷化钢、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向，公司碳化硅项目尚在研发阶段。子公司的化合物半导体材料产品为砷化嫁晶片、磷化铟晶片。
5.
【4连板】600721 百花医药 ：创新药+实控人拟变更+CRO+流感
1)
药明康德2026年8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。2026年6月28日投资者网上集体接待日活动记录表，公司药学板块深耕高端仿制药、复杂制剂，形成鼻喷制剂、缓控释技术等特色技术，2025年医药研发板块收入1.88亿元，临床试验板块收入1.68亿元。
2)
2026年6月5日晚公告，公司控制权变更事项已通过上海证券交易所合规性审核，控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委。
3)
公司为综合服务性CRO公司，业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发等。旗下华威医药为国内临床前CRO龙头，布局具有市场前景及技术壁垒的产品，以及2类改良型创新药的研究等。
4)
公司治疗流感的化药主要研发项目有：1、抗病毒的奥司他韦干混悬剂、玛巴洛沙韦等；2、止咳祛痰退烧相关药品，如盐酸溴己新口服溶液、注射液、吸入溶液，羧甲司坦口服液，乙酰半胱氨酸口服溶液、吸入溶液、注射液对乙酰氨基酚等。
6.
【3连板】002971 和远气体 ：六氟化钨+电子特气+氦气+供货长江存储+光纤级四氯化硅
1)
六氟化钨市场需求预计保持较快增长。公司电子特气业务占比约4%，主要包括电子级三氟化氮、六氟化钨等电子特气，其中电子级二氯二氢硅产能300吨/年，给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气。2026年6月26日互动，公司六氟化钨产品在宜昌电子特气及硅基功能性材料产业园生产，规划产能500吨，已建成正在试生产。
2)
2026年5月11日互动表示，光纤级四氯化硅是公司硅基材料系列产品之一，目前正处于试生产过程中。
3)
公司大宗气体业务占比约48%，主要包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氮气等多种气体，销售网路实现了华中地区全覆盖并辐射全国。
4)
公司潜江特气电子级高纯氢气最大生产能力保持3.2亿方/年。公司目前主要通过工业尾气回收提纯高纯氢气，已经用于燃料电池领域。
5)
公司拥有20多个国产化替代的产品，获得了一些下游大晶圆厂客户的认可。
7.
【3连板】600206 有研新材 ：中报增长+靶材+长鑫+MLCC高纯氧化铕+稀土磁性材料+固态电池
1)
2026年8月4日盘后公告，26Q2单季度营业收入32.01亿元，环比增长8.25%；26Q2单季度扣非净利润0.77亿元，环比增长16.67%。主要原因系半导体靶材、铂族贵金属产品销量放量叠加材料价格上行，德州12英寸高端靶材产能持续爬坡，14-3nm先进制程铜、钴靶材批量供货海内外头部晶圆厂；稀土、红外光电业务稳步增收，多业务板块协同发力，带动公司营收与盈利稳步上行。
2)
公司实控人是国务院国资委，旗下有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业。2026年8月5日半年报，公司12英寸超高纯铜及铜锰靶材应用于14~3nm芯片先进制程，已批量供应国内外头部芯片企业；12英寸高纯钽靶材适配3D NAND/DRAM/HBM先进存储，已应用于多家头部芯片企业。
3)
2026年5月27日互动，公司控股子公司有研亿金是长江存储、长鑫存储的靶材供应商。
4)
公司稀土磁性材料主要客户包括中科三环、中钢天源等，产品用于新能源汽车、3C及智能机器人等下游。
5)
公司在固态电解质用原材料方面目前处于研发有一定突破后的小试阶段，同时配合国内外客户进行验证或小批量供货。
1.
【2连板】688693 锴威特 ：拟收购晶艺半导体+第三代半导体+功率器件+功率IC
2.
【2连板】002827 高争民爆 ：控股股东拟变更+民爆(西藏)+电子雷管+爆破工程
3.
【2连板】002792 通宇通讯 ：6GAI-RAN基站+光模块+商业航天+SpaceX+投资
4.
【2连板】002194 武汉凡谷 ：6G+商业航天+Pre6G+毫米波雷达
5.
【2连板】603228 景旺电子 ：PCB+HDI(AI服务器)+光模块
6.
【2连板】600601 方正科技 ：PCB+光模块+AI服务器
7.
【2连板】600272 开开实业 ：医药零售+授权子公司收购雷西精益60%股权+中华老字号
8.
【高度首板】301047 义翘神州
：阿尔茨海默病+CRO+合成生物+干细胞
9.
【高度首板】300986 志特新材
：AI4S(AI材料)+更名+铝模+装配式建筑
10.
【高度首板】301366 一博科技
：PCB+光模块+Marvell合作+英伟达
11.
【高度首板】688020 方邦股份
：可剥铜(mSAP工艺)+电磁屏蔽膜+PET铜箔
12.
【高度首板】688419 耐科装备
：半导体封装设备+塑料挤出成型模具/设备
13.
【高度首板】301234 五洲医疗
：拟并购电机芯片资产+实控人拟变更+注射类医疗耗材+外销高占比
14.
【高度首板】301008 宏昌科技
：拟收购半导体+机器人(关节)+参股张雪机车+家电零部件
15.
【高度首板】300916 朗特智能
：机器人+电子烟+智能控制器
16.
【高度首板】688046 药康生物
：医药+创新药+实验动物模型+基因编辑
17.
【高度首板】301080 百普赛斯
：创新药+AI医疗+新冠病毒防疫产品
18.
【高度首板】688073 毕得医药
：创新药+药物分子砌块
19.
【高度首板】688265 南模生物
：AI制药+基因修饰动物模型+海外BD+辅助生殖
20.
【高度首板】688137 近岸蛋白
：AI医药+合成生物+CRO
21.
【高度首板】300363 博腾股份
：创新药+CDMO+减肥药
22.
【高度首板】301230 泓博医药
：AI研发制药平台+CXO+医药中间体+合成生物
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