郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚老美通胀数据超预期，美股科技大跌，早盘指数低开。随后低开高走如期修复，量能由缩转放。午后易中天发力，创指白线上穿黄线，拉出历史新高。收盘量能跟昨天持平，个股3200+红盘，依旧是结构性行情。
* 昨天连阳首阴，早盘低开算是标准的修复买点。早盘算是弱修复，结果午后加强，到收盘平量，还新高，昨晚预期的两种修复情况都不太符合。这里我觉得是有点访华期间尝试独立行情的意味在的，那么在川普走之前问题就不大，这期间可以重个股轻指数
* 晚上美股科技反弹，跟随过来的英伟达、特斯拉上涨，美光、SOXL等红盘修复，阿里为首的中概股大涨。SOXL这次也基本定下了底线，那就是10日线，后续跌破就算走坏
2、芯片内部分支明显轮动，昨天拉国产算力芯片的大票没带动板块，早盘调整。按照复盘写的芯片选股思路，找近期刚突破新高的新面孔回调低吸。选了半导体设备的长电跟长川科技，深水拉起大涨新高。我感觉这算近期挺有效的一个选股思路，晚上可以再去开盘啦百日新高里面挑一下。
* 华电辽能整体涨幅已经跟当初的平潭差不多了，走到这个地步真挺意外，连华电能源今天都被带着拉板了。参照这个名称联动设定，大唐发电如果再超预期的话，大唐电信也该补涨吧
3、题材继续走AI主线行情，锂电继续弱势，保险、白酒、医药这些传统行业更是狗不理。开盘是电力走出了持续性，不过后面工业富联带着科技回流，算力、芯片力度双双破万。午后光通信加强，存储芯片也回流大幅拉起，AI基建相关都挺强。
* 昨晚央视财经报道发电机订单排到28年，潍柴重机跟中国动力早盘涨停，带动电源板块拉升。科士达、麦格米特、中恒电气等核心电源股涨停，欧陆通、科泰电源大涨。我们缺芯，老美缺电，近期川普访华，缺电逻辑还有预期
* 昨天发酵的陶瓷基板今天分化，蒙娜丽莎换手后连板，科翔股份强势震荡。比较看好的玻璃基板如期反弹，彩虹股份低开高走涨停，沃格光电反包新高，凯盛科技新高回落。按近期支线的轮动节奏，后续就又可以看看科翔股份的低吸
* 电子布铜箔继续发散，上游设备的大族、生益涨停，树脂的圣泉、宏昌也冲板，铜箔三剑客继续新高大涨。反正AI上游材料可以继续挖掘，本轮主升何时见顶也不去预判，等放量再说
* 大唐发电晋级6板，韶能、晋控、汉缆等昨日前排个股开盘连板。电力走出持续性，早盘拉升多个首板补涨。不过板块没跟指数共振，后续逐步被科技板块反超。电力那边昨晚也写了，后面还有史上最热夏天的预期。华电、大唐一个打出趋势高度，一个打出连板高度，那就还能去电力板块找算电协同的补涨
* 接下来两天，估计时不时会有磋商跟订单的小作文，反正根据随行的老黄、马斯克去猜。因为是讲故事，概率最大的还是商业航天跟机器人，然后电力设备、稀土这种也有可能
4、芝商所拟推算力期货，华升股份（算力+名字）竞价抢筹顶一字，润建、利通开盘拉板带动算力反弹，宏景、润泽等大涨，因为老黄临时上飞机，所以算力主要拉的NCP概念。可能也有资金去博弈盘后腾讯、阿里的财报capex超预期，城地、奥飞、群兴等都有动作。尾盘港股智谱大涨近40%，这票是韩国人炒的，反正后续韩国股市见顶也会对我们有影响。
* 午前存储回流，德明利大长腿涨停，兴福、普冉、江波龙等大涨。同时发散到长鑫存储IPO预期，合肥城建连板，万润科技涨停。存储这个位置确实要考虑补涨为主，长鑫、长存概念挺合适
5、英伟达老黄最终还是赶上了飞机，跟川普一起来华。刚好工业富联爆出提前供货英伟达全光CPO机柜，早盘净额流入第一大涨，午后封板。光通信午后大涨，新易盛直线拉过左侧高点，带着创指白线上穿黄线。易中天里面最弱的天孚通信，也马上要新高了。光这边作为主线，已经有点高位横盘，低位补涨的意味了。
* 也不能光靠着海外链，中国长城今天吐槽的人不少，说在里面躲牛市。但芯片终归还是要靠自身，感觉国产芯片的故事应该还没讲完
6、早盘市场低开，情绪竞价不好，空头风标跟弹性风标集体低开。不过好在高标大唐开盘继续晋级，大普微无视监管大涨冲20，继续给盘面打出上涨空间。弹性风标普遍低开高走大涨，除了C春光集其他全部红盘。盘面自然板数量创新高，资金积极性很高。不过连板家数跟昨天持平，依旧是低位的1进2为主，接力仍旧不如趋势。
* 昨天的情绪亏钱效应并没有扩散，早盘基本没有跌停个股。到这个阶段情绪也没什么好说的了，连续的3万亿之上，就等情绪什么时候高潮了
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