【核心新闻速览】
一、环球市场：
1.
美股三大指数集体收跌：标普跌0.37%、纳指跌0.84%、道指跌0.18%，主要是中东局势反复+AI软件板块恐慌。
2.
关键亮点：美股光通信板块爆涨！应用光电涨超18%，收到5300万美元大单；Lumentum、康宁等龙头也大涨。
3.
美联储加息预期再升温：市场预计今年加息概率上升，高估值高位股仍需谨慎，资金会继续往低估值、有业绩的板块扎堆。
二、中东局势：
1.
美国加码增兵：82空降师部分部队即将部署中东，两支海军陆战队远征部队（约5000人）未来几天抵达，特朗普的“谈判嘴炮”没改变增兵事实，地缘风险仍在。
2.
谈判信号反复：特朗普说“在和伊朗正确的人谈判”，以色列媒体爆料美国推动“停火一个月”，但伊朗的核心诉求没达成，局势不会真正缓和，这就给军工、能源板块留足了上涨空间。
三、产业催化：
1.
政策+展会双重催化：今天上海国际半导体展、中国氢能展、太空光伏论坛三大盛会同步开幕。
3.
算电协同政策落地：国家数据局明确要求，新建算力设施绿电占比必须超80%，AI算力越火，绿电需求越旺。
4.
存储芯片基本面反转：Wedbush报告预测，2026年上半年DRAM价格涨幅或超130%。
四、其他关键消息：
1.
Arm亲自下场造芯片：首款自研AGI CPU发布，Meta、OpenAI闪电下单，间接利好半导体设备、芯片设计板块，产业链会跟着受益。
2.
亚马逊收购人形机器人公司：进军人形机器人赛道，给A股机器人零部件板块带来催化，但属于支线机会，不适合重仓。
聊一下
1、关于绿电，国家数据局明确要求，新建算力设施绿电占比≥80%，AI算力需求爆发，每一度算力都需要绿电支撑，绿电已经从“可选”变成“刚需”，而且国家电投今年要投2000亿在绿电领域，钱已经砸下去了，订单排满，业绩有保障。
2、今天上海国际半导体展开幕，聚焦国产设备、材料、先进封装，叠加存储芯片价格暴涨（DRAM上半年涨幅或超130%）、大基金三期落地预期，国产替代加速
3、氢能+太空光伏，今天中国氢能展、太空光伏论坛同步开幕，虽然是支线，但有政策+产业催化
风险提示：本文仅为个人投资观点分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。中东冲突发展不及预期、行业政策落地不及预期、海外市场波动、公司业绩兑现不及预期，均可能导致出现下跌风险。
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