光伏方面，科森和特斯拉确实有光伏业务合作，同时科森确实成立了 US XSY 美国子公司；科森和特斯拉也确有长期合作基础，公开供应链信息显示，科森早就给特斯拉的车型供应中控屏相关结构件，有成熟的合作和供货资质。但其中提到光伏单 GW 价值量 2000 万美金，严重夸大。研报说单 GW 能卖 2000 万美金，接近建设成本的 1/10。但实际行业数据是：国内地面光伏的支架 + 水泥底座，成本也就 0.1-0.23 元 / 瓦，1GW 对应的总价值是 1000 万 - 2300 万人民币，换算成美金才 140 万 - 320 万美金。就算美国有通胀、IRA 补贴带来的溢价，也不可能达到 2000 万美金。机器人单机 ASP1100 美金、产能规划，无实锤但有迹可循，特斯拉确实官宣了 Optimus V3 今年夏季启动生产，2027 年大规模量产，远期年产能目标百万台，行业也确实有中国厂商进入机器人结构件供应链的传闻。但单机 1100 美金的价值量、每周 6000 台的产能，没有任何官方信息支撑，而且行业内人形机器人结构件的单机价值普遍也就几百美金，1100 美金属于偏高的预测，感觉有夸大成分。
【ZX制造】科森科技：特斯拉唯一确定性光伏辅材供应商！
#特斯拉光伏取得重要大单进展、2027年有望增收数十亿。公司为特斯拉地面光伏底座传统供应商，年供货额在1000万美金左右，特斯拉计划3年内投建近100GW光伏产能，公司近期有望斩获巨额订单，2027年计划投建50GW产能，公司最新签约底座、支架和型材，单GW价值量接近建设成本的1/10，估算在2000万美金以上，因此2027年总光伏订单收入有望接近100亿元人民币！重大预期差！#机器人结构件一供地位确认、北美投建第二工厂。V3机器人结构件一供地位书面确认，单机料号40-50个，单机ASP1100美金以上，目前已完成达拉斯工厂3K个/周产能建设，正在投建第二工厂，年内将爬坡至6K个/周的产能，一供地位确认，且二季度初V3已确立发布，公司成立子公司US XSY核心配套特斯拉各项业务，XSY三个字母与马斯克旗下多家公司和车型契合。#投资建议： 公司机器人和光伏业务尚未充分定价，2027-28年机器人业务收入有望达到10亿元以上，光伏业务收入有望达到100亿元以上，分别贡献100亿以上的估值，叠加主业及其他业务贡献，我们认为公司今年市值有望达到300亿元！当前板块已充分回调，我们重点按手推荐！作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。