周三（20260805），上证+1.47% 报3878.43，创业板+1.32% 报3535.1431，上证50指数+1.58% 报2924.06，沪深300指数+1.24% 报4658.17，中证500指数+2.65% 报7809.17，中证1000指数+2.94% 报7493.09，科创50指数+4.78% 报1693.6，同花顺全A+1.79% 报1822.015，A股成交额26798.89亿，相比前一交易日+4514.46亿元，+20.26%，相比上一周均值（22715.67亿)，+4083.22亿。
三十一个板块中，26个上涨 ，5个下跌。其中电子+5.66%，有色金属+5.34%，建筑材料+3.91%。跌幅较大的板块包含通信-1.65%，银行-1.14%，食品饮料-1.07%。主题指数，涨：MLCC概念+7.01%，中芯国际概念+6.56%，国家大基金持股+6.44%。跌：芬太尼-0.63%，医药电商-0.26%，禽流感-0.19%。
涨停103家,跌停1家,20cm涨停9家,20cm跌停XX家。
8板1家:
传智教育 ( AI教育+具身智能+中报扭亏 )、
4板2家:
豪尔赛 ( 液冷服务器+智慧灯杆+照明工程 )、德龙汇能 ( 举牌+天然气+氢能 )、
3板2家:
欣天科技 ( 300 , 控制权变更+高溢价转让+射频器件 )、风范股份 ( 特高压+中报预增+国企改革 )、
2板27家:
凯撒文化 ( 游戏IP+AI应用+半年报预计扭亏 )、大晟文化 ( 短剧+游戏+摘帽+唐山国资 )、江钨装备 ( 钨钽铌资产注入+磁选装备+江西国资 )、新金路 ( 钨锡钽铌+小金属+氯碱化工 )、兴业科技 ( 磷化铟收购+半导体+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 )、金富科技 ( 4天3板 , 液冷服务器+定增扩产+中报预增+饮料瓶盖 )、宝鼎科技 ( 4天3板 , 覆铜板+PCB+黄金+国企 )、科瑞技术 ( 4天3板 , 光模块设备+人形机器人+精密零部件 )、汇绿生态 ( 4天3板 , 光模块+重大资产重组+CPO+代工 )、冰轮环境 ( 数据中心液冷+烟台国资+超跌反弹 )、东材科技 ( 高速电子树脂+AI算力+中报预增 )、中材科技 ( PCB概念+特种纤维布+定增过会+央企 )、盛视科技 ( 算力+机器人+智慧口岸+中报预增 )、中京电子 ( PCB+高阶HDI+AIPC+定增通过 )、华盛昌 ( CPO+光通信测试+AI眼镜+中报预增 )、共达电声 ( 增持+汽车电子+苹果概念+电声元器件 )、博杰股份 ( AI服务器测试+MLCC设备+英伟达+中报预增 )、沃格光电 ( TGV玻璃基板+CPO+先进封装 )、华正新材 ( 覆铜板+AI算力+半年报预增 )、海星股份 ( 4天3板 , AI电极箔+中报预增+产品涨价+全球龙头 )、华懋科技 ( CPO+资产重组+光模块 )、金海通 ( 半导体测试分选机+可转债受理+中报预增 )、利通电子 ( 4天3板 , 算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、云南锗业 ( 磷化铟+重大合同+锗业龙头 )、东方钽业 ( 半导体靶材+小金属+央企 )、高乐股份 ( 签署算力大单+AI玩具+塑胶玩具 )、百花医药 ( CRO+创新药+金华国资入主 )、
1板71家:
首板的N+N反包板1家：百合花 ( 3天2板 , 光刻胶+战略入股+PEEK材料 )
20cm涨停9家： 欣天科技 ( 3 )、万集科技 ( 激光雷达+车路云+机器人 )、新开普 ( AI应用+星普大模型备案+智慧校园 )、中巨芯 (688, 六氟化钨+存储芯片+电子化学品 )、智动力 ( 拟3亿投建+光通信材料+固态电池+机器人概念 )、天禄科技 ( TAC膜+导光板+实控人变更 )、正帆科技 (688, 转债强赎+电子特气+碳化硅陶瓷+半导体设备零部件 )、浩通科技 ( 小金属+贵金属回收+回购 )、皖仪科技 (688, 液冷服务器+科学仪器+业绩扭亏 )
250亿以上流通涨停20家：冰轮环境 ( 2 )、东材科技 ( 2 )、中材科技 ( 2 )、金海通 ( 2 )、利通电子 ( 2 )、云南锗业 ( 2 )、东方钽业 ( 2 )、山子高科 ( 先进封装+高端零部件+整车项目 )、金安国纪 ( 覆铜板+PCB概念+扩产+半年报预增 )、百合花 ( 光刻胶+战略入股+PEEK材料 )、福晶科技 ( 光通信+中科院系 )、有研新材 ( 半年报增长+半导体靶材+聚焦集成电路主业+央企 )、松发股份 ( 船舶制造+半年报预增+定增完成 )、博迁新材 ( MLCC镍粉+AI算力+扩产+H股上市 )、金诚信 ( 铜+矿山服务+重大合同 )、环旭电子 ( CPO+半年报增长+光通信+AI算力 )、中钨高新 ( AI PCB微钻扩产+钨全产业链+央企 )、宏和科技 ( 特种电子布+PCB概念+中报预增 )、长飞光纤 ( 算力数据中心+半年报预增+设立产业基金+空芯光纤 )、工业富联 ( -- )、
地天板：0家
跌停1家:联创光电(一字)、
天地板：0家
=时间表=
925开一字9家：
德龙汇能（4）、欣天科技（3）、风范股份（3）、凯撒文化（2）、百花医药（2）、高乐股份（2）、索菱股份、浙江世宝、大立科技、
930-935涨停：
传智教育（8）、云南锗业（2）、大晟文化（2）、大立科技、大众交通、兴民智通、931豪尔赛（4）、博杰股份（2）、932中京电子（2）、联创电子、金房能源、常润股份、和泰机电、933利通电子（2）、
935-945涨停：
科瑞技术（2）、936沃格光电（2）、金海通（2）、智动力、时空科技、博彦科技、江化微、百合花、紫光股份、942汇绿生态（2）、山子高科、星网锐捷、嘉环科技、坤彩科技、
945-1000涨停：
鼎龙科技、946海星股份（2）、大为股份、有研新材、波导股份、新开普、锌业股份、宝武镁业、环旭电子、博迁新材、东方钽业（2）
1000-1030涨停：
华正新材（2）、永新光学、德生科技、天禄科技、正帆科技、春光科技、泛微网络、盛达资源、天下秀、锦龙股份、四川黄金、金一文化、翔鹭钨业
1030-1100涨停：
浩通科技、利民股份、柘中股份、和远气体、华建集团、康强电子、福达合金、
1100-1130涨停：
三祥新材、飞龙股份（2）、中巨芯、黄河旋风、平安电工、通鼎互联、中钨高新、皖仪科技、龙鑫智能
1300-1400涨停：
宝明科技、洁美科技、科森科技、长飞光纤、常青科技、中持股份、甬金股份、杭电股份、工业富联、金安国纪、福晶科技、迪生力、五洋自控、麦格米特、松发股份、中国巨石、亨通光电、艾华集团、宏和科技、先导基电、雅克科技、风华高科、太极实业、亚翔集成、有研硅、金诚信、亚太实业、
1400-1500涨停：
中电电机
隔夜美股三大指数继续上涨，道指+1.71%，标普500 +1.79%，纳指+2.59%，费半+6.55%。盘前AI应用龙头Palantir公布业绩，大超预期，收盘+29.45%。美股盘前最重要的消息是路透出来的美国FCC打算禁止进口中国制造的光通信设备，消息直接利好的是美国本土的光模块厂商，COHR+12.35%，AAOI+19.44%，LITE+8.92%。A股盘前日韩分别+2.83%，+3.07%。
竞价结束后，微微低开，黄白分别-0.06%，-0.19%，易中天低开超过-10%。全天放量，开盘后黄白共振上涨到947，半导体领涨，然后斜率放缓，继续一路上涨到午盘收盘前1126，震荡到1130收盘，CPB、半导体领涨，黄白分别+1.72%，+1.34%。午后黄线震荡下跌，白线震荡上涨，黄白开始粘合到1400，+1.6%，这个过程是PCB、CPO、半导体等科技继续上涨，而消费、农业这些老登股下跌。1400后经历了一个V型，1400-1420下跌，科技领跌，1420后上涨，老登股领涨。收盘沪指+1.47%，3878，黄线+1.74%。光脚小上影的实体阳线。创指今天收易中天影响，低开高走有修复，但是幅度不高，收盘+1.32%，黄线+2.28%，光脚短上影实体阳。
题材上，今天半导体国产链迎来反弹，走势基本和沪指一样，半导体设备+6.44%，存储+6.17%，先进封装+5.54%。CPO低开-1.93%后有修复，收盘+4.46%。PCB+5.04%。有色高开高走后震荡，走势比指数略强势，铜收盘+3.48%。算力租赁+2.32%，AI应用+1.13%。
昨天光通信和大盘共振走强势修复，但是隔夜出了利空消息，很多人怕今天对市场有负面影响。但从结果上来看，确实对易中天光模块出口链有部分影响，但是日内一直在修复，并且没有发散到全市场的负面共振。7月份的下跌是由存储引发的，虽然光纤下跌更早，但仅限于板块内部，A股的存储当下也已经企稳。从7月份下跌以来，还没有出现过现在的连续两天强上强结构，市场情绪方面应该在逐步扭转，最坏的日子应该过去了。海外在不断修复，纳指还差2%左右的位置就新高了。最近美股科技股还在季报期，不断有大厂业绩，昨晚Palantir的业绩说明AI应用落地收费的故事还能持续，AMD的业绩微微超预期，并无惊喜，最近要持续关注这些，不断完善和强化下一波上涨的逻辑。
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