一、大盘思路
周四A股继续强势，上证+0.48%，创业板+1.45%，科创50+1.32%，其中创业板指续创十年新高；个股3500家上涨，中位数+0.7%，两市连续2天百股涨停，成交量也再次突破3万亿，说明市场交投情绪极其活跃。
技术上看，三大指数延续升势，深成指和创指都再创新高。上证离前高4197也仅一步之遥。三大指数从形态上几乎都是光头阳线，意味着多头暂居上风，还有继续冲高的动能，整体向上趋势没有改变。4197作为前期高点，存在技术和心理的压力，但在牛市里，压力位就是用来突破的。
今天周五，大盘将挑战前高4197点-4200点的压力区域。 这个位置是前期高点，套牢盘不少，加上科技股连续大涨后获利盘丰厚，今天大概率会出现震荡洗盘、冲高回落走势，但不影响向上大趋势。重点关注成交量，如果继续放大量，则短期有过热的嫌疑。
量能在的情况下市场本身没什么大问题，尊重趋势就好，此外全球都在走牛，这时候要多关注外围是否会出现负反馈的传导。
二、板块思路
锂电昨天被小作文错杀，也有叠加地缘结束澳洲柴油危机解除的预期，不过碳酸锂价格没跌，锂电本身逻辑也没有变，错杀下今天可能会走修复。最近豆包等AI工具开始验证收费能力，资金开始关注AI应用端的中报业绩预期，如果后续传出订阅收费项目火爆的消息，应用端的景气度也会拉高。
当下的行情尽量逢低在高景气赛道或者有逻辑支撑的题材方向做配置，只要不去碰杂毛，基本上都会有轮动的预期。
三、昨日热点
算力：东阳光、中嘉博创
Token工厂：润建股份、南威软件
Token运营：易点天下、中青宝
商业航天+洁净室：金螳螂
CPU：中国长城
存储芯片：诚邦股份
光模块：泰晶科技
光纤：通鼎互联
电子布：山东玻纤
算电协同：大唐发电
机器人：宇环数控、巨轮智能
四、主题前瞻
1、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%
美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），Snowflake涨超10%（数据库），MongoDB涨近10%（数据库）。核心是Datadog2026年Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。
AI应用软件：博睿数据、达梦数据、星环科技、海量数据、金山办公、国安股份、深信服
2、八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》
5月7日，国家卫生健康委等八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。
3、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射
1、据媒体报道，SpaceX星舰V3计划5月13日首飞。这款第三代星舰（V3版本）体型更大、动力更强。
2、蓝箭航天朱雀2E火箭5月13日上午11点，在酒泉东风商业航天试验区发射。
4、高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍
高盛指出，企业级智能体预计将推动全球Token消耗量到2030年较2026年增长24倍，消费者级代理则将带来12倍增长；与“按需聊天”不同，持续在线（always-on）的代理模式将使2030年每日查询量达到230亿次，其中约30%聚焦于生产力场景。
Token工厂：润建股份、南威软件、宏景科技、弘信电子、云天励飞
Token运营：易点天下、中青宝
五、行业要闻
1、中办、国办印发《美丽中国建设成效考核办法》。（蒙草生态、雪迪龙）
2、我国科研团队在安徽省合肥市成功建成“星汉二号”多模式量子中继网络，实现了14.5公里的物质纠缠，有望成为未来量子网络的根本性技术路线。（科大国创、国盾量子）
3、世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。（达安基因、硕世生物）
4、昆仑芯（北京）科技股份有限公司于5月7日完成科创板IPO辅导备案。（初灵信息、中新集团、广电运通）
5、央视财经：中国锂电池出口一季度大增超50%，国产储能出口迎爆发式增长。（锂电+储能）
6、央视财经：国产机器人成中国外贸新名片，国产清洁机器人海外卖爆了。（机器人）
7、拓璞数控通过聆讯，港股即将迎来中国商业航天第一股，解码中国版SpaceX时刻的工业化红利。
8、美军穿越霍尔木兹海峡时遭袭，对伊朗进行了定点打击，美国中央司令部发文称无意升级局势，但已做好部署并随时准备保护美国部队。特朗普表示，这只是轻轻地敲打敲打，停火还在持续，依然有效。
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