7月6日，深圳华强（000062.SZ）发布投资者关系活动记录表，再次重磅确认三大核心逻辑：全系列元器件涨价、华为昇腾鲲鹏官方总经销、AI算力子公司正式落地！
这份调研，把深圳华强的业绩弹性和估值空间彻底打开！
一、行业全面通胀，全系列产品涨价，公司量价齐升、毛利率大涨！
公司在调研中明确表示：
目前电子元器件产业景气度高企，处于通胀期！
产业链原材料、设计、晶圆代工、封测全线涨价！
存储芯片、功率器件、模拟芯片、被动元器件、MLCC等几乎所有品类全部涨价！
涨价核心原因：
- AI算力基建爆发，需求暴增、产能被虹吸
- 物料+生产成本持续上行
- 地缘政治+逆全球化，供应链扰动加剧、缺货常态化
公司作为本土电子元器件分销绝对龙头，处于产业链不可替代的核心中间环节，直接受益全产业链通胀！
公司原话：
- 需求增加→出货量大幅提升
- 价格上涨→出货金额爆发式增长
- 量价齐升→毛利率同步大幅提升
一季度已经验证：营收77.01亿（+47.28%），归母净利润2.01亿（+90.28%），扣非2.06亿（+121.12%）！
二季度涨价更猛、缺货更严重，中报必将再超市场预期！
二、村田全球核心授权分销商，MLCC严重缺货、客户抢货补库存！
调研确认：
- 深圳华强是村田全球主要授权分销商！
- MLCC严重缺货，客户主动下单、拉货、疯狂补库存！
- 缺货型号优先供应大客户，订单排满、供不应求！
MLCC涨价+缺货+村田全球核心代理=华强业绩强支撑，利润直接放大！
三、华为昇腾+鲲鹏官方唯一总经销商，昇腾9508月量产、全球最强算力，公司独享千亿算力红利！
公司在调研中官方盖章确认：
- 深圳华强是华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商！
- 独家负责昇腾950/鲲鹏全系列芯片、模组、板卡分销！
- 协助华为建设国产算力生态，是昇腾生态最高级别合作伙伴！
昇腾950有多强？
- 国产算力天花板，全球顶级AI芯片！
- 单卡FP8算力1P、FP4算力2P，性能是英伟达H20的2.87倍！
- 8月正式量产，WAIC（7.17）全球首次真机亮相！
- 千亿参数大模型单卡可跑，国产替代唯一选择！
而深圳华强，是昇腾950全国唯一核心总代！
昇腾业务目前占比不足0.1%，下半年从0到60–85亿营收爆发！
四、成立全资智算子公司，定位AI算力综合服务商，打造国产AI全栈生态！
调研明确：
- 公司新设立深圳华强智算技术有限公司（全资）！
- 定位：AI算力综合服务商！
- 核心：以华为昇腾+鲲鹏为核心，面向全国AI产业提供芯片、模组、板卡、整机！
- 能力：方案定制、技术服务、供应链配套，端到端全栈能力！
- 目标：共建端、边、云全覆盖的国产AI全栈生态！
从传统分销商→国产算力生态核心服务商，估值直接重估！
五、中报确定性暴增，7.17 WAIC昇腾950真机催化，股价主升浪开启！
核心结论：
- 一季度已爆增90%+，二季度全品类涨价+缺货，中报必超预期！
- 昇腾950 8月量产、7.17 WAIC真机亮相，催化密集！
- 华为昇腾唯一总代+村田全球核心代理+AI智算新平台，三重爆发共振！
- 当前昇腾业务几乎为0，下半年从0到百亿空间，弹性无敌！
一句话总结：
深圳华强=元器件涨价最大受益+华为昇腾唯一总经销+国产AI算力生态龙头+中报确定性暴增！
7.17 WAIC昇腾950首秀在即，主升浪一触即发！
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。