英伟达年度开发者大会（GTC）将于3月16日至19日在加州圣何塞及线上同步举行。本届大会将举办超过1000场会议，深入探讨从AI工厂、大规模推理到机器人、数字孪生、科学计算、量子计算及企业级AI部署等热点议题。业界推测，大会预计将集中展示新一代GPU架构Rubin平台，以及下一代Feynman架构的GPU、CPO交换机、电源架构升级以及液冷散热等关键技术进展，同时英伟达或推出整合Groq LPU技术的全新推理芯片，并推动CPO交换机等光互联方案的落地，1.6T及 3.2T高速光模块、光 I/O以及OCS等技术也将同步推进。
我们认为，本次GTC作为全球AI算力产业的顶级技术风向标，将进一步夯实全球算力生态的技术底座，加速高速光互联、先进封装、高效散热、高可靠供电等核心环节的技术落地与规模化商用，持续打开上游核心元器件与配套基础设施的成长空间，是把握AI算力全球化升级与产业链价值重估的重要观测窗口，全球AI产业趋势有望进一步强化。
重视全球AI全球共振 产业趋势下，光通信、液冷、电源等板块投资机会。
【光通信】重视硅光&CPO“四重点+四小龙”及光通信全产业链，“四重点”推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技，其他推荐标的：华工科技等；“四小龙”受益标的：罗博特科、炬光科技、致尚科技、杰普特，其他受益标的：光迅科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、太辰光、长芯博创、联特科技、汇绿生态、德科立、光库科技、腾景科技等。
【光纤】推荐标的：亨通光电、中天科技；受益标的：长飞光纤光缆、长飞光纤、烽火通信、永鼎股份、远东股份等。
【AIDC液冷&电源】推荐标的：英维克（液冷全产业链全自研龙头）；受益标的：申菱环境、银轮股份、同飞股份、远东股份、高澜股份、中恒电气、科华数据、科泰电源、潍柴重机等。
【服务器电源】推荐标的：欧陆通；受益标的：麦格米特、新雷能等。
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