【天风电新】太空算力调整：继续看好有订单、出的去的环节$西部材料(SZ002149)$$胜宏科技(SZ300476)$
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太空算力因SpaceX向德国Singulus采购HJT设备而有所调整。我们周末汇报的时候就强调，这一轮太空算力在投资上的变化，一是找有订单的环节，二是找能出的去的环节。
SpaceX负责发射业务的副总裁在上周表示，SpaceX已经从一家火箭公司转型为基础设施公司，Falcon 9将逐步走向退役，Starship将承担更大的任务。为此，SpaceX正在扩建Florida的星舰发射基地，这将有助于提升特定轨道的发射效率，目前39A发射场已基本建成。
Flight 15的发射时间已经确定（北京时间11月14日6：45），将首次尝试双捕获，也就是一、二级完全复用。目前太空机柜的订单已经得到外媒和供应链的确认，不管是6000台、2万台还是3万台，有没有比有多少更重要。
🌟投资建议：产业的进展有目共睹，不再是年初停留在宏大叙事的阶段。这一轮总的投资逻辑是#找能跟着工业富联上天的增量环节。
太空机柜与地面机柜的变化在于【钛板】和【正交背板】的使用，标的【西部材料】和【胜宏科技】，调整时仍坚定看好。
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