3.1复盘
2026.
择时:强势轮动——军工 轮动算力，航天、光伏 ，ai，化工 ，机器人，半导体，医药，电网，白酒，煤炭，消费
上涨家数3200+
稀有金属etf+4.7%——
主线——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/ 光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
Halo——
马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+5.6%
强重组开板即买战法
高度——100%7板 豫能控股
4进5 晋级率0%
3进4 ，50%
金正大
2进3，60%
赣能股份章源钨业洪兴股份
1进2，10% ——5个 泰嘉股份长源东谷神马电力华银电力北京科锐
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等）
发电机：美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺，保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。（应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等）
环保：2026年全国两会即将开启，生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议。（启迪环境、中科环保、福鞍股份、美丽生态等）
新型电力系统：国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。（电网设备、虚拟电厂、储能、并网技术、绿电交易等）
今日轮动：
算力：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。（豫能控股、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能等）
有色金属：近期，以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。（章源钨业、江钨装备、中钨高新、华锡有色、翔鹭钨业等）
电力、电网：近日，国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。（赣能股份、华银电力、神马电力、南网能源、云维股份等）
AI应用：海外多款AI编程产品爆发，Claude Code、Cursor的ARR突破10亿美元，AI编程赛道商业化价值渐显；华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版2月26日发布，覆盖代码生成等AI编程技术。（金现代、普元信息、新炬网络、拓维信息、华盛昌等）
周末热点 地缘冲突：美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动。（石油、天然气、化工、军工、航运、贵金属等）周期:大AI周期——
节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
节后兑现——转确定性资源类
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
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