2024—2026年中国移动交换机采购量分析（口径：集团集采预估台数，截至2026.10.10，不含省公司零散采购；区分普通数据中心交换机、AI RoCE算力交换机）
重要提示：招标预估量≠最终实际交付量，框架集采会随算力建设进度动态调整；园区/承载交换机不在本次统计范围。
一、分年度采购数据
✅ 2024年：普通IDC交换机为主，RoCE仅小批量试点
1. 常规数据中心交换机集采预估：26000台
2. 智算配套交换机（非集团RoCE大标）：1200台
3. RoCE无损算力交换机：集团层面无正式集采，仅实验室、试点项目少量采购，不计入总量
2024合计：27200台
特征：算力集群尚处早期试点，交换机采购主体仍是传统IDC万兆/25G交换机，高端AI网络需求尚未放量。
✅ 2025年：普通IDC交换机采购高峰，RoCE依旧试点
1. 2025-2027数据中心交换机集采（新建部分）预估：33300台，限价20.29亿元，覆盖25G/100G普通数据中心交换机
2. RoCE交换机：集团无集采，各省零星试点
2025合计：33300台
特征：普通数据中心交换机采购达到三年峰值；AI算力网络需求开始酝酿，但高端RoCE无损交换机还没有集团统一招标。
✅ 2026年：结构巨变，RoCE高端算力交换机爆发（截至10月10日）
普通数据中心交换机：暂无新增集团集采；
RoCE算力交换机2大集团集采+超节点配套：
1. 2月：2026年度一期RoCE交换机集采，1790台（运营商首次集团级RoCE集采），限价9.97亿元，包含51.2T高端机型
2. 9月：AI超节点设备集采配套RoCE交换机：448台
3. 10月新招标：大规模集群RoCE交换机，预估2450台（自主可控占80%，1960台），限价40.8亿元
2026 RoCE合计预估：1790+448+2450 = 4688台
2026交换机总采购预估：4688台
特征：采购数量下降，但采购金额大幅抬升。交换机采购重心从低价普通IDC交换机切换到百万级单价的RoCE无损交换机，自主可控国产交换芯片机型成为采购主流。
二、三年汇总简表
年份 普通IDC交换机 RoCE算力交换机 合计台数 核心特点
2024 27200 少量试点不计 27200 传统IDC为主，AI网络试点
2025 33300 少量试点不计 33300 普通交换机三年峰值，RoCE未集采
2026 0（无新集团集采） 4688 4688 高端RoCE爆发，采购结构质变
合计 60500 4688 65188 总量上普通IDC交换机台数占大头，但2026年价值重心全面转向RoCE
三、核心趋势分析
1. 数量和金额背离
2024-2025采购以大量低价25G/100G普通交换机，台数高、单台价值低；2026采购台数大幅减少，但RoCE交换机单台限价约166万元，单台价值是传统交换机几十倍，采购总金额远超前两年。
2. 国产自主可控硬性要求显著提升
最新10月RoCE集采，80%要求自主可控机型，优先采用国产51.2T交换芯片（中兴凌云、新华三TsingMa等），推动国产高端交换芯片规模化落地，是国产替代最重要的落地场景。
3. 产品迭代：带宽持续升级
2024：25G为主；2025：100G为主；2026：400G/800G RoCE，51.2T交换芯片大规模招标，面向万卡级大模型训练集群。
4. 需求底层逻辑变化
前两年交换机采购是IDC云资源扩容；2026年交换机采购是AI智算集群组网刚需。AI集群训练对无损网络、低时延极高要求，普通数据中心交换机无法满足。
四、厂商格局演变
• 2024-2025普通IDC交换机集采：华为、中兴、新华三、锐捷、迈普五家稳定分份额。
• 2026 RoCE交换机集采：中兴（凌云51.2T）、华为优势突出；新华三、锐捷参与竞标；自主可控标包对国产芯片方案厂商更友好。
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