2.26复盘
2026.
择时:强势轮动——军工 轮动算力，航天、光伏 ，ai，化工 ，机器人，半导体，医药，电网，白酒，煤炭，消费
上涨家数2400+
电网etf+3%——
主线——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/ 光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+3.3%
强重组开板即买战法
高度——100%6板 豫能控股
今天4进5 晋级率0%
汉缆股份 x
2进3，14% 金正大澄星股份 磷化工
1进2，10% ——5个 云南锗业赣能股份章源钨业洪兴股份启迪环境
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
涨价：近期，钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。（江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等）
化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等）
半导体芯片：盛合晶微IPO过会，计划募集资金48亿元，用于三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设。（时空科技、郑中设计、高乐股份、皇庭国际、凌玮科技等）
算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、风华高科、再升科技、跃岭股份、诺德股份等）
今日轮动：
算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等）
发电机：美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺，保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。（应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等）
环保：2026年全国两会即将开启，生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议。（启迪环境、中科环保、福鞍股份、美丽生态等）
新型电力系统：国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。（电网设备、虚拟电厂、储能、并网技术、绿电交易等）
周期:大AI周期——
节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
节后兑现——转确定性资源类
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
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