【2】存储/半导体：1）存储：海外存储明星股闪迪、美光科技大涨创历史新高。2）半导体设备：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。3）碳化硅：2026年以来，功率半导体（IGBT、MOSFET、SIC、氮化镓）迎来一轮密集涨价潮，英飞凌、德州仪器、宏微科技、捷捷微电、新洁能等对旗下产品陆续提价10%-20%幅度不等。
【3】算力租赁：1）2026年5月13日盘中消息，黄仁勋跟随特朗普访华；2）英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。3）2026年5月13日，腾讯、阿里将公布2026Q1财报。
【4】CPU：1）2026年5月8日，美股英特尔大涨+13.93%，网传英特尔与苹果达成协议，将为苹果设备生产芯片。2）据产业调研，Agentic AI 正由对话工具加速迈向企业级自主工作流，带动CPU多线程需求激增，2026年CPU已经完成两次涨价，并将于5月进行第三次涨价。
【5】商业航天：星舰V3将于北京时间2026年5月20日（周三）06:30首飞。
【6】国产芯片：1）2026年4月30日盘后公告，寒武纪2026Q1收入约28.85亿，同比+160%，扣非净利润约9.34亿，同比+239%，环比+166%。2）据产业调研，随着国产模型的突破及算力供不应求，国产算力卡适配进展加速。
【7】新能源：1）排产：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。2）锂矿：2026年5月，海外锂矿预计减产，国内矿项目复产推进或不及市场预期，宜春4家锂矿预期后续也会进入到停产换证状态中，持续冲击供给。
【8】电力：四部委联合印发《促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确新建算力中心绿电占比须≥80%。
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