周末新方向孙宇晨物理AI方向 最全梳理

一、算力与仿真平台层（核心底座）

公司代码公司名称核心技术与落地应用688507索辰科技国产 CAE 仿真绝对龙头，"天工・开物" 物理 AI 平台已形成落地收入航空航天领域市占率超 60%，风电叶片优化提升发电量 8%，布局低空经济高精度风场建模001339智微智能绑定英伟达 Jetson/Isaac SIM，开发机器人虚拟仿真系统，边缘高算力 AI 设备量产，工控业务高速增长301302华如科技军工物理 AI 龙头，融合物理场与 AI 决策，实现深海环境仿真、无人集群协同避障600845宝信软件依托 Omniverse 打造钢厂数字孪生，优化炼钢能耗，深度融合工业 AI 算法301313凡拓数创AI+3D 数字孪生引擎，入局具身智能训练项目，落地智慧城市、能源、煤矿等场景

二、感知层（物理世界感官）

公司代码公司名称核心技术与落地应用688322奥比中光全球 3D 视觉头部企业，全栈视觉技术齐全，供货人形机器人、自动驾驶领域688400凌云光国内机器视觉龙头，ToF 相机适配机器人运动规划，深耕光伏、半导体视觉检测688588星宸科技端侧物理 AI 算力芯片主力厂商，大批量应用于安防、家用机器人、智能车载688002睿创微纳红外 + 激光三维感知布局，红外探测器技术领先，业绩高速增长002920德赛西威智能驾驶域控制器龙头，毫米波雷达量产落地，适配高阶自动驾驶

三、执行层（物理世界手脚）

公司代码公司名称核心技术与落地应用002747埃斯顿国产工业机器人龙头，伺服 + 控制器自研，智能分拣机器人已规模化落地688017绿的谐波人形机器人核心减速器龙头，头部机器人企业核心供应商003021兆威机电微型传动模组龙头，专供人形机器人关节动力部件，订单充足300124汇川技术工业自动化龙头，运动控制结合物理引擎，大幅降低设备调试成本000333美的集团布局全尺寸人形机器人整机，具备量产制造实力四、系统集成与应用层
公司代码公司名称核心技术与落地应用000925众合科技核心标的拥有 GoA4 级地铁全自动运行信号系统，海外阿斯塔纳轻轨正式通车运营，国内多条地铁落地，布局低空经济智慧管控601138工业富联英伟达 AI 服务器核心代工，算力硬件产能充足，赋能物理 AI 训练002230科大讯飞具身智能大模型龙头，算法适配人形机器人全场景智能控制300496中科创达机器人操作系统龙头，覆盖无人飞行器、智能机器人控制系统002380科远智慧具身智能驱控一体化平台，落地无人行车、车间智能巡检机器人002415海康威视物流机器人 + 机器视觉双布局，仓储无人设备大范围商用五、特定领域应用

材料科学
道氏技术 (300409)：AI 赋能新材料微观研发模拟
博威合金 (601137)：有色合金智能研发平台落地应用能源领域
金风科技 (002202)：风电设备 AI 优化设计与智能运维
国电南瑞 (600406)：电网 AI 智能调度行业龙头低空经济
纵横股份 (688070)：工业无人机 AI 巡检场景成熟落地
亿航智能 (EH.US)：载人自动驾驶飞行器实现商业化运营

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