---一、第一梯队【核心·真具身大模型 + 对外商业落地】1. 科大讯飞 002230唯一真正批量对外装机的国产具身VLA大模型。星火具身多模态模型，实现「视觉-语言-动作」端到端控制；稳定适配宇树、优必选、智元机器人，是消费/工业具身设备主流端侧模型；春晚仿生机器人、大量行业巡检机器人官方AI大脑。2. 中科创达 300496机器人端侧OS绝对龙头，RobotOS+轻量化具身推理栈；虽不自研通用大模型，国内唯一能把第三方VLA模型落地到机器人硬件的系统层厂商；深度配套华为、智元、小米机器人硬件开发，是具身智能“机器人安卓”。
---二、第二梯队【行业优势·具身技术自研、以自用/样机验证为主】1. 海康威视 002415观澜多模态空间感知模型、机器人仿真训练平台；优势：3D空间理解、避障、建图行业顶尖；局限：仅自用工业机器人，不对外供给第三方人形整机，无通用VLA动作决策模型。2. 拓斯达 300607联合智谱开发工业轻量化具身VLA模型；搭载于自研工业人形“小拓”，仅限自用场景验证，无对外供货。
---三、第三梯队【训练底座·仿真/数字孪生·无自研大模型】1. 能科科技 603859英伟达Omniverse核心生态合作，工业数字孪生仿真平台；作用：生成虚拟场景数据、训练机器人动作模型，纯工具层。2. 中控技术 688777工业时序大模型+化工仿真场景，赋能化工巡检机器人具身能力，垂域自用为主。3. 科远智慧 002380火电仿真平台+电力巡检机器人训练配套，工业垂域场景落地。4. 紫光股份 000938提供AI训练服务器、高速网络算力底座，纯ICT基础设施。
---四、配套层【感知硬件·具身AI数据入口（独立赛道）】1. 奥比中光 688322｜3D视觉深度相机（具身空间感知核心硬件）2. 柯力传感 603662｜六维力传感器（精细抓取、力控交互必备）3. 星网宇达 002829｜IMU惯性单元（机器人姿态、平衡感知）4. 凌云光 688400｜光学动捕设备（机器人动作数据集采集工具）5. 瑞芯微 603893｜端侧AI算力芯片（模型推理硬件载体）6. 天准科技 688003｜AI控制器硬件（承载端侧决策算法）
---五、最终精简核心真·具身大模型（有对外商业落地）科大讯飞002230、中科创达300496次核心（自研模型但仅限自用、无外供）海康威视002415、拓斯达300607仿真训练底座（工具层）能科科技、中控技术、科远智慧、紫光股份感知/算力硬件配套（具身AI上游）奥比中光、柯力传感、星网宇达、凌云光、瑞芯微、天准科技
风险提示：具身智能目前处于迭代期，短期业绩兑现有限，以上为产业赛道逻辑梳理，不构成投资建议。
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