❗️❗️重点标的近况更新【东北计算机】0602
$江海股份(SZ002484)$$海伦哲(SZ300201)$$远东股份(SH600869)$
1️⃣江海股份：G与N加单在即（详细私信），看好公司从牛角电容到超容全方位产品布局，看好Rubin放量过程中带来的全球电容通胀，后续冗余基本可按照1.5～2比例计算，第一目标看1000e，市值空间看2000e。
2️⃣呈和科技：13亿扩产公告，其中第一期阻燃剂（30w/t，生益80t/月，台耀500t/年需求）和PPO（40w/t）各2500t/年，第二期积极准备，同时碳氢进展相对顺利，#如进展顺利明年利润有望实现4+7e，整体第一目标依旧可看300e+。
3️⃣海伦哲：5月14日公告上修回购上限价至17元，截至5月31日，公司回购公司股份307.7万股，占公司当前总股本的比例为0.30%，#后续主要用于股权激励，及安盾&公司主体业务拓展值得期待，第一目标375e。
4️⃣远东股份：远东通讯与Aginode安捷诺联合参展2026德国科隆广播电视通讯展览会，#展会期间双方正式签署长期光纤供应协议，标志公司特种光纤产品在全球高端通信与数据中心市场实现重要突破，伴随光纤业务放量&液冷布局超预期，Q2值得期待，第一目标1000e+。
5️⃣思泉新材：a.阿里液冷订单落地，阿里这边份额50%，第一批 1300柜，9亿左右，是6-8月的需求，下一批2600柜，再下一批6000柜。b.腾讯预计6月审厂，字节8月审厂。c.现有4 条产线，7000柜年产能，68 万asp，50 亿产值，越南工厂装修进程值得期待，同时东莞二期同步推进建设，第一目标500e。
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