ArmHoldingsPlc将首次开始销售自有芯片，新业务预计在五年内创造约150亿美元的年度营收。3月24日，Arm在旧金山的一场活动上表示，MetaPlatforms将成为该公司AGICPU芯片的首个主要客户。该产品将拥有至多136个核心，功耗为300瓦。台积电将负责生产这些芯片。Arm为未来几年制定了激进的销售目标。公司预计，新芯片业务收入将超过当前以出售知识产权为主的业务销售额。Arm表示，这将助力公司在五年内实现约250亿美元的年度总销售额，是目前水平的五倍。
英特尔/AMD涨价+交货周期延长至8-12周（部分达6个月）→ X86 CPU物理性缺货
CPU缺货倒逼国产CPU（海光/龙芯）紧急扩产 → 晶圆厂建设加速
洁净室占晶圆厂CAPEX 10-15%，认证周期6-12个月，无洁净室设备无法进厂（刚性前置）→ 订单+价格双升
S柏诚股份(sh601133）S
：布局CPU/算力产业链上游（基建端）为纯正标的，受益于国产CPU产能扩张及晶圆厂建设。
S华康洁净(sz301235）S
：英特尔/AMD涨价加速国产CPU（海光、龙芯）扩产+长江存储/长鑫存储产能爬坡→ 武汉半导体集群洁净室需求爆发，华康作为本土电子洁净新进入者（10个月6亿订单验证能力）直接受益。
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