#0929散纤价格出炉，652光纤从8月底开始一直处于105-110均价，一个月来一直维持高位，在以前是很少见的。数据中心A1光纤仍处于170，很紧缺货状态，处于上升趋势，预计后续会破180-200。A2来到220-230，可以感受到比前段时间有回升。
最近看空板块的声音又多了起来。误解集中在第一光棒的扩产，这本来就是上半年开始的扩产，年底要扩出来，这个本来就规划好，只是这次写在定增里面，已经快扩完了，这次主要扩的是保偏+空芯。第二另外扩的光缆，是DCI光缆，北美很缺乏，其他是用在MPO里面，需求量非常大，可以多赚一道加工费。第三大家觉得它的股权激励目标低，但是它的持有时长其实是很长的。
扩产本身就是鬼故事。移动集团流标，电信集团提高限价，领益宣布放弃收购富通，大族扩产口风收紧环评一直没下来等等，都可以征伪扩产的壁垒。扩产门槛是决定估值很重要的一个因素，而不是讨论市场低迷下是否融资，该融多少钱，纯是情绪因素，交易因素。
中国电信集团652D光缆集中采购重新启动招标，8000万芯公里，18个月，节后10月12日开标。移动此前是0904招标完毕。所以Q4是厂商开始交货运营商652D光缆的高峰期，供需加紧，652散纤价会回升，由于拉丝产能挤压，657价格也会上涨。Q4是涨价的一个季度。
654E光纤从7月初的300-320均价，持续到9月底完全没有掉下来低于300。聊下来几大光纤厂最近接到DCI光纤和光缆的需求都逐渐增多。目前654E占头部几大家产能出货比例可能只有8-10%，明年可能会到20-30%，甚至更高。一公里250元以上毛利的光纤出货占比翻倍提升，会对利润有巨大弹性。更何况北美目前很缺的高密度高芯数的光缆，一根缆里一千多芯，打包卖出价值量堆积的非常大。光纤是有技术迭代的，并且还目前未被price in。
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