8月4日 公社内容精选

2026-08-04 17:42:0814

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8月4日 韭研AI午间热门点评


算力租赁:CSP云渐成核心,NewCloud有望同频共振。

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最强厄尔尼诺正在形成,细分板块及个股全梳理。

最强厄尔尼诺正在形成,细分板块及个股全梳理(附股)


光互连全面走强

光互连全面走强@260804

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CPO 产业化拐点已至

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十五五新型电力系统规划发布,电网设备&储能有望持续受益。

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⭕电网设备、风电、光伏近期上涨原因及基本面分析【中信建投电新】

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布,配网、特高压、算电协同加速发展20260803


AI材料:Q3需求全面加速,重视量增+估值可锚标的

AI材料:Q3需求全面加速,重视量增+估值可锚标的【中泰建材&化工】


近日机器人板块走强。

人形机器人迎三重底层催化,产业链五大环节掘金机遇简析


光之必选——InP反攻之斜率陡峭。

光之必选——InP反攻之斜率陡峭


一些宏观/行业信息:

【天风电新】机器人观点:当前时点优选bottleneck环节

【国金机械−前沿制造】AI反攻,设备怎么买?

#继续推荐互联网+游戏投资机会 【建投AI互联网】

AI应用商业闭环逐步跑通,垂直场景迎来价值重估


一些个股逻辑汇总:

【华创医药】药明康德:2026H1业绩大超预期,持续重点推荐

行云科技:行云流水,千亿可期

四会富仕:H1收入高增,Q2利润环比近翻倍,业绩结构性超预期

【兴证通信】中际旭创获海外大资金增持,AI光互联长期价值持续获认可

🔥金富科技重大推荐:收购卓晖和联益切入液冷波纹管赛道,

博硕科技现价强call】主业稳健,新进nv大客户,国产AI设备迎来出海大beta

中线买入时:和胜股份富特科技


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磷化铟更新

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韭研公社全天涨停简图(08.04)

韭研公社学习笔记(260804)


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