二、一些信息
1、【GWY国资委举办企业“AI for Science”人才特训班】
2、《后西游记》整体观感偏超预期，画面质感、场景搭建及特效呈现完成度较高，长篇连续叙事的稳定性也较此前AI内容明显提升，整体已逐步摆脱早期Demo式呈现。当前主要短板仍集中在人物形象同质化、部分动作表情自然度以及叙事节奏等环节，但已经能够提供相对完整的长内容观看体验。
三、个股信息
1、吉视传媒:AIGC长剧的制作(如虚拟建模、智能渲染、AI生成内容)依赖大规模、高稳定的智能算力支撑。吉视传媒的全国首家文化媒体算力基地中国广电(吉林)文化媒体算力基地已正式揭牌，被纳入全国广电“1+7+31+N"文化大数据算力布局，定位于填补东北区域媒体智能算力空白
2、新朋股份:Al液冷需求刚性爆发、储能行业高景气、回购提振信心三重共振。公司从传统汽车零部件制造商向AI液冷核心供应商转型升级，已向施耐德等国际企业供应数据中心液冷机柜，液冷配套产品已小批量生产并获订单，预计未来将规模交付
3、智立方：半年报交流超预期，光芯片业务独家卡位，毛利率50%，国内独供，已经突破AAOI，后面还可能拿到LITE的订单。接下来还有重磅的光芯片测试设备要发布（对标联讯仪器）。
4、万通发展：数渡科技Q2收入环比+1151%，PCIe Switch进入规模量产。
四、一些观点
1、8月31日《后西游记》正式定档。作为AI长剧产业化的重要案例，其意义已经不只是“AI生成一部电视剧”，而是意味着AI视频正在从模型能力展示，逐步进入内容生产、审核、发行和商业化的完整链条。
#芒果超媒：最核心的平台型映射
#万兴科技：AI内容生产工具龙头。如果芒果代表“内容端”，万兴科技更偏向生产工具端。
大晟文化：短剧+IP的高弹性方向。大晟文化本身具备影视剧、短剧及IP开发能力，同时积极探索AI技术与内容生产结合。“大晟”谐音“大圣”。西游IP遇上AI长剧，多少带点A股特有的“玄学”。
#中科创达：火山引擎生态的“铲子股”。
2、【天风电子】物理AI：从机器鸭到Antropic MHS，Agent正加速落地机器人控制系统
不论是机器鸭，还是MHS，能看到AI正在加速落地于机械控制系统，通过模型使运动控制的技能变得“可复制”、“可优化”。未来更多物理世界的“运动控制”工作有望由AI接管，有望带动#“机器视觉”“边缘计算”“数据传输”相关需求在机器侧大幅提升。
3、MLCC更新：反馈市场最关注的现货价格问题及板块再推荐
与现货不同，核心原厂9月仍规划进一步涨价，主要系现货中比例很少的车规、算力料号（特别是高容）仍在持续紧缺，而此前给大客户的报价远低于现货价。
分歧之下更应坚定看好产业趋势
最近受现货价格影响，投资观点普遍分歧下mlcc板块走势较弱。但我们需要明确，#现货价格不代表本轮AI驱动的真实的产业趋势。AI带来的的真正的供需差在Rubin放量后才真正体现，在27-28年呈现加剧状态。
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