❗️【天风电新】-1027
———————————
1、如我们在10月观点所说，三季报因子标的9月是主线、10月就会走兑现，典型的就是“业绩好的9月反应上涨，业绩差的10月反应利空出尽”。
老有人问原因，原因就是——中国人卷，投资也一样。
2、华正为什么跌？ 难道三天内基本面有惊天动地变化，没有。
请看交易面，一个简单观察点【上周五6个亿卖盘、和周一3个亿买盘为同一家】，只能说明大家为了赚点钱都不容易，不是？
3、❗️11月转折点，重新高看一眼AI硬件新技术，我们还是那个观点#【市场投资的方向有望缩小版924，也就是先远期资产定价、再现实资产定价】。
我们的判断：上一轮系机器人 - 创新药 - 算力。这一轮应用- 硬件新技术 -硬件龙头（本质一样）。
我们还是继续寻找22年逆变器，看好华正的基本面：
一、主业25亿，11X PE，高频高速收入占比40%、利润占比不止。
二、核心看载板芯层+ ABF膜国产化，明年是载板供需缺口的大年。
———————————
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。