这里观察，顺指数板块的表现如何，但是这波行情就是大科技方向发动的，CPO 和光纤还有PCB。
明天有修复预期
二、情绪：冰点，首先大科技方向和顺指数板块都表现不怎么样。几家一字跌停，这里需要开盘就应该看到的。 明天有修复预期
三、周期：机构抱团
四、风格：机构抱团趋势为主，核心逻辑的票走的比较好！（这波行情就是机构资金发动的，主要是机构资金为主）
五、切换：如果目前走的比较好的大科技方向不能有像样的修复，这里资金会选择切低位板块或者说切大科技板块的低位分支高切低为主。
六、板块：先说涨的比较好的：
锂，电池，先看位置与资金结构。
锂板块今天高潮，怎么看他，定义为逆指数板块还是走涨价逻辑？ 如果逆指数明天指数修复他会调整，如果是涨价逻辑应该是走趋势，明天也不太好接。所以，结论 电池和锂矿不看。
化工板块：不看，逆指数板块避险。（因为这里我看不到指数有太大的风险，外围消息钝化，所以避险板块不看）
半导体：这里有四个逻辑，一个是CPU国产替代，一个是因特尔涨价，还有个就是大模型从训练为主演变成推理为主，GPU与CPU 8/1 变成2/1或者1/1.
CPU需求翻倍。还有就是大科技方向的 高切低。
这里主要看国产的：海光信息（X86），中国长城（飞腾CPU），情绪：综艺股份，猛怼核心。
还有封测：长电，通富，华天。
这里主要是趋势。
DSv4：CANN 浙数文化皖通科技
昇腾：深证华强（这波核心，也与CPU有关系） 拓维信息（中军）
光：边打边撤。
商业航天，算力：这里如果把他看做跟随大科技的轮动支线， 大科技不行他们也不行了，资金肯定选择切低位。 但是这里还是锚定机构票：利通 宏景。
这里商业航天：看神剑。
总体来说，明天是修复的一天，前期板块的核心会有修复，跟风这些就不好说了。明天如果修复强，主线还在大科技呢，就还能玩，如果大科技不行，就看资金能不能找到新的共识，切低位。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。