免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=
1=时隔6个月英伟达突破5万亿美元
2=英特尔+AMD创新高+CPU涨价..
3=Meta押注CPU采购亚马逊Git5芯片
4=谷歌拟投智能体Anthp400亿美元
5=SpaX等获32亿美元太空订单
6=成功发射互联网试验卫星
7=薄膜铌酸锂或成下代高速光信主流
=备用新闻=
1=5月1日(星期五)至5日(星期二)休市
2=长征十号乙首飞=5月中旬可回收
3=第二届空天技术大会=5月9日
4=第13届动力轮机大会=5月12日
5=第18届深圳固态大会=5月13日
6=川普可能来访=5月14日
英伟达+谷歌近新高，DCI+Sitime+英特尔+胎纪电+康宁+美光+amd+arm全部历史新高....EML=中文名是电吸收调制激光器，是一种集成芯片，将分布式反馈激光器(DFB)和电吸收调制器(EAM)单片集成在同一块半导体芯片(磷化铟InP材料)上，实现电到光的信号转换，相当于光模块的“心脏”.... 目前严重缺货紧张，海外由Lumentum(老馒头)、Coherent等主导高端市场份额，年初英伟达的黄仁勋投入40亿美金，分别入股这两家...===东山+源杰+长光+可川+永鼎+仕佳+光迅+华工...磷化铟=当前最确定的瓶颈之一。全秋龙头住友因原材料受制，扩产计划基本搁浅，其2027年前的产能已被抢购一空，价格半年内已上涨约30%，且需支付预付款，交期长达8-9周。美股AXT被视为最大的受益者，全球产能缺口70%，美股AXT一年涨60倍，紧缺到2028年....该板块分磷化铟衬底和上游金属铟.......===云诸+海特+三安+博杰+跃岭+锡业+衢州+株治+光智+先导+豫光+锌业...铌酸锂=周末旭创董事长最新发言指出光模块材料：磷化铟、硅、铌酸锂等路线将长期并存，磷化铟作为光源核心材料不可替代，硅基加铌酸锂等方案的集成路线更有前景.....===光库+中瓷+天通+光电+安孚...电芯片DSP=3月华工投资者互动原话：光器件的光芯片供应目前满足订单；电芯片的DSP确实紧张，原因是全球AI需求翻倍碰上先进工艺产能不足；其他物料隔离器、PCB、无源器件在改善...===优讯+圣邦+纳芯薇+艾为+卓胜薇+裕太薇....法拉第炫光片=光隔离器的核心部件，单模块用量从传统光模块的1颗增至4-8颗。2025年全球光隔离器需求超3亿个，2026年预计超4亿个，远超现有产能，供需严重失衡，全球90%以上的法拉第旋光片产能由美Coherent和日Granopt两家把控...===福晶+东田薇+中润...其它紧缺物料=光纤+晶振+锡膏+CW+无源+硅光+HD-DML...板块梯队越多才可能承载市场越多资金...个别单枪匹马硬逻辑难联动..mSAP工艺=1.6T使用SLP PCB的占比迅速提升，而3.2T则大部分都采用SLP，因此26-28年需求增量巨大。SLP采用mSAP工艺，对应的铜箔是载体铜箔，需求放大，其扩产速度跟不上需求增长(存储bt载板、soc、slp都需要载体铜箔)，===深南+胜宏+沪电+鹏鼎...覆铜板CCL=电子布(玻纤)+铜箔+树脂.....港股的建滔积层板大涨映射....===生益+南亚+金安+华正+巨石+中材+国际+宏和+莱特+菲利花+德福+铜冠+隆扬+东材+宏昌+圣泉+同宇....PCB设备=钻孔、钻针....===大族+激光+数控+芯碁+英诺+帝尔+鼎泰备注：美股英伟达再次突破5万亿美元市值...扑朔迷离，一边是一季报结束倒计时，一边是英伟达再次突破5万亿美元市值，5月继续英伟达线还是部分继续部分不继续.....驱动=长征十号乙海上网系回收倒计时，5月中旬SpaceX 星舰 V3发射、SpaceX预计6月上市，5月再看..备注：一鲸落万物生，光模块落则航天可能强，光模块不落则航天难搞..DeepSeek V4=看看每日互 动的下场...一言难尽...算力租赁=1日游，后排开始补跌...价格屠夫DS V4刚出炉就降价2.5折，港股智普+MINMAX立马跳水大跌-9%...
市场喜炒涨价，不喜降价...电力+核电+AI应用+脑机+固态+机器人=可能不炒，也可能偶尔炒=关于明天=>>>
机构抱团=“东中易天”四大天王前面2天都是900亿元，周五突破1200亿，市场缩量则谨慎后排掉队的二次补跌风险，各细分轮流补跌，有的老细分慢慢被淘汰A杀...有的新细分负责当撤退龙...开始向上游物料进一步缩圈。美股连续2天创新高，A估连续1天跳水收绿且一天比一天弱的疲态，大盘沪指首次跌破5日线，明天关键节点....光纤=2025年第四季度+2026年第一季度：中天5.781+9.474=15.255亿，亨通3.044+11.05=14.094亿，亨通和中天的2个季度业绩接近但是市值相差600亿，直观感觉光钎一季报业绩不如电解液存储芯片..
5月美股财报=TTMI+PCB(4月29盘后财报)，AXT+磷化铟(4月30财报)，Lumentum控股+光模块(光5月5财报)，SITM+晶振(5月6财报)，COHR+光模块(5月6财报)，应用光电+光模块(5月7日财报)，是德科技+测试设备(5月20日半年报)，迈威尔科技+电芯片(5月中旬财报）...倒计时4天=差生最后交卷，业绩报不行的越来越多，躲开当晚出业绩的(比如周四海科 业绩大涨，但低开跳水兑现)，优选已披露一季报.....作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。