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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
8月4日盘前题材复盘
2026-08-04（周二）盘前
昨日热点速览
股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争民爆
AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份
算力：盈峰环境
消费：一鸣食品
机器人：中大力德
市场回顾
昨日盘面：沪指跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50跌5.08%。沪深两市成交额1.99万亿元，较前一交易日缩量5446亿元。上涨4005家，下跌1466家。涨停75家，跌停8家。
▶ 涨停数靠前方向：核电15家，AI应用13家，机器人11家，电力5家。跌幅居前方向：存储芯片。连板股19只，传智教育6连板，一鸣食品5连板，高争民爆4连板，神雾节能3连板。微盘股指数上涨3.6%，低位题材轮动特征延续。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨超4%，总市值站上3万亿美元上方；英伟达涨近3%，总市值站上5万亿美元；Meta涨6%，微软涨近5%，波音涨8%。
▶ 光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%；西部数据、希捷科技跌约3%。
▶ 纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.35%，阿里巴巴涨超4%。
▶ 欧洲主要股指多数收涨，欧洲斯托克50指数涨1.08%，法国CAC40指数涨1.22%，德国DAX30指数涨1.45%，英国富时100指数跌0.10%。
▶ 特朗普抨击大型石油公司，国际原油期货结算价收跌约5%，WTI原油期货9月合约跌5.11%，布伦特原油期货10月合约跌4.73%。COMEX黄金期货涨0.15%报4113美元/盎司，COMEX白银期货涨1.08%报58.4美元/盎司。
涨停全景
连板梯队
6板：传智教育(一字)
5板：一鸣食品
4板：高争民爆
3板：神雾节能
2板：盈峰环境、立航科技、恒银科技(一字)、天娱数科、锦和商管、利欧股份、中大力德、新能股份、豪尔赛、德龙汇能(一字)、美利云
核电（15家涨停）
2板：盈峰环境、立航科技
首板(13)：中岩大地(17天8板)、顺钠股份(8天5板)、利柏特、合锻智能、汇金通、江苏神通、融发核电、中国核建、百利电气、长缆科技、深南电A、久盛电气、长城电工
盘后事件：国常会核准辽宁庄河一期等四个核电项目共8台新机组，总投资超1700亿元。国家发改委、能源局8月3日印发《新型电力系统建设"十五五"规划》，到2030年核电装机约1.1亿千瓦。粤港澳大湾区首个"华龙一号"一期全面建成。招商证券称未来四年仍有约4400万千瓦待投产，全年维持10台以上常态化核准节奏。红杉资本领投核能初创公司Valar 10亿美元融资（中岩大地、江苏神通、中国核建）。
AI应用（昨29→今13，连板5家）
6板：传智教育(一字)
2板：恒银科技(一字)、天娱数科、锦和商管、利欧股份
首板(8)：中国科传(4天2板)、达实智能、魅视科技、麒盛科技、奋达科技、煌上煌、北投科技、吉宏股份
盘后事件：OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单前五全部为中国企业。OpenAI下调GPT-5.6 Luna价格80%。字节Seedance 2.5视频模型单次生成30秒。微软Microsoft 365 Copilot付费用户超过3000万。阿里巴巴发布Qwen3.8-Max总参数量2.4万亿，Agent产品"千问办公"开启公测。小米登顶、智谱上榜，国产大模型包揽全球调用量榜单前六。多家机构判断AI投资主线从硬件端向应用端切换（传智教育、利欧股份、天娱数科）。
机器人（昨10→今11，连板1家）
2板：中大力德
首板(10)：凯旺科技、胜通能源、瑞德智能、江特电机、福莱新材、汇得科技、君禾股份、咸亨国际、凯迪股份、百合花
盘后事件：宇树科技科创板IPO初步询价8月5日、网下申购8月10日。特斯拉Optimus机器人负责人更正产量目标1000万台。谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2系列智能套件。宁德时代拟4.5亿元在苏州投建移动充电机器人。2026世界机器人大会8月19日至23日在京举行（中大力德、凯旺科技、福莱新材）。
电力（昨3→今5，连板1家）
2板：新能股份
盘后事件：《新型电力系统建设"十五五"规划》提出到2030年非化石能源发电量占比达50%、西电东送规模超4.2亿千瓦。"十五五"国家电网特高压在建总体规模为"十四五"两倍。山东电网最高用电负荷达1.31亿千瓦、天津电网负荷首次超过2000万千瓦，双双刷新峰值（风范股份、华菱线缆、乐山电力）。
AI硬件（昨5→今4，连板1家）
2板：豪尔赛
盘后事件：国泰海通认为，AI硬件板块估值快速下杀后逐步走稳。三星电子晶圆代工业务预计年内达100%利用率（欧科科技、康普顿）。
商业航天（3家涨停）
盘后事件：星河动力"智神星一号"近期择机发射，中大型可复用液体运载火箭迎首次飞行验证。长征八号甲遥十8月4日发射（卫星互联网组网），捷龙三号8月5日海上发射两颗AI卫星。2026年开启"火箭可回收元年"，复用技术可将发射成本压缩至传统方案的1/10以下。朱雀三号预计8月中旬发射（通宇通讯、国晟科技、神剑股份）。
电池产业链（2家涨停）
首板(2)：威尔泰、元利科技
盘后事件：商务部称外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请。石大胜华拟投资28.05亿元建设液态锂盐和电解液项目（威尔泰、元利科技）。
光伏（2家涨停）
盘后事件：8月3日多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅9%报35890元/吨。市场监管总局在江苏盐城对光伏行业开展价格合规指导，推动从拼价格向拼质量转变。机构称光伏玻璃8月新单价格上涨、供给出清初现端倪（通威股份、福莱特）。
造纸（2家涨停）
盘后事件：玖龙纸业多基地发布后期涨价计划，理文造纸、山鹰等多家大型纸企涨价函陆续发布，平均涨幅50元/吨（凯恩股份、宜宾纸业）。
公告（昨6→今7，连板3家）
盘后事件：药明康德全面上调2026年业绩指引，收入由513-530亿元上调至585-605亿元，上半年净利110.8亿元增29.43%。中微公司预计上半年净利27亿-29亿元，同比增长282%-311%。欣天科技复牌，控股股东变更为深圳元启。高乐股份签署31.95亿元算力服务合同（药明康德、中微公司、欣天科技）。
其他（昨6→今11，连板2家）
盘前要闻
新型电力系统建设"十五五"规划印发
国家发改委、国家能源局8月3日印发《新型电力系统建设"十五五"规划》，提出到2030年非化石能源发电量占比达50%，核电装机约1.1亿千瓦，西电东送规模超4.2亿千瓦，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。"十五五"国家电网特高压在建总体规模为"十四五"两倍（新能股份、风范股份、华菱线缆、江苏神通）。
药明康德全面上调全年业绩指引
药明康德8月3日晚公告全面上调2026年全年业绩指引，预计整体收入由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。上半年净利润110.8亿元，同比增长29.43%（药明康德、昭衍新药、康龙化成、凯莱英）。
国产大模型包揽全球调用量榜单前六
OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单前五全部为中国企业，小米登顶、智谱上榜，国产大模型包揽全球调用量榜单前六。阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8-Max，总参数量2.4万亿，Agent产品"千问办公"开启公测，股价盘中涨超5%（传智教育、利欧股份、天娱数科、恒银科技）。
集成电路布图设计保护条例修订
国务院公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。这是该条例自2001年施行以来首次全面修订，光芯片首次明确纳入法定保护范围，EDA板块因独创性声明制度倒逼版图设计规范化（华大九天、概伦电子、广立微、澜起科技）。
国际油价大幅回落
特朗普抨击大型石油公司"赚得太多"，国际原油期货结算价收跌约5%，WTI原油期货9月合约跌5.11%、布伦特原油期货10月合约跌4.73%。特朗普称与伊朗的谈判已开始，霍尔木兹海峡可能最迟明天重新开放；伊朗称除伊朗航线外不会允许其他航线通行（中国石油、中国海油、中曼石油、贝肯能源）。
题材储备
全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡，发行规模6亿元。四川到2026年底智算规模较"十四五"末翻番达60EFLOPS，到2028年建成西部算力高地（弘信电子、润泽科技、铜牛信息）。
英伟达副总裁宣告共同封装光学（CPO）步入量产。TrendForce预测第三季度PC DRAM固定交易价格环比上涨15%-20%，韩国单层NAND产品7月平均售价环比上涨35%创下峰值（中际旭创、新易盛、兆易创新、德明利）。
长鑫存储注册资本由238.9亿元增至313.9亿元，路透称其计划在北京建第二座芯片厂。三星电子晶圆代工业务预计年内达100%利用率（长鑫科技、兆易创新、太极实业）。
苹果面临内存芯片和主设备处理器的短缺，iPhone预计涨价100-200美元，折叠屏iPhone起售价至少2000美元（立讯精密、歌尔股份、蓝思科技）。
星河动力"智神星一号"近期择机发射，中大型可复用液体运载火箭迎首次飞行验证。朱雀三号预计8月中旬发射。2026年开启"火箭可回收元年"（通宇通讯、斯瑞新材、铂力特）。
2026年上半年我国创新药对外授权共达成81笔合作，交易总额约1100亿美元，已达2025年全年总额的80%，全球医药交易TOP10中中国企业独占8席（药明康德、恒瑞医药、百济神州、泽璟制药）。
英国制药巨头阿斯利康与美国百时美施贵宝正就合并事宜展开谈判，合并后市值接近4000亿美元，若达成将是全球制药行业史上最大规模并购之一（创新药）。
2026电影暑期档总票房（含预售）超过75亿元，连续24天单日票房过亿。史诗巨制《奥德赛》8月14日上映，超前点映创94%上座率纪录（中国电影、光线传媒、横店影视）。
三星电机决定自9月1日起上调所有MLCC产品价格30%，太阳诱电自9月起二次提价，继村田、国巨7月涨价之后，MLCC涨价链延续。7628普通电子玻纤布8月报价环比上调1.5-2.0元/米（风华高科、三环集团、宏和科技、裕兴股份）。
磷化铟衬底公司AXT两个交易日累计上涨63.45%，用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈（通宇通讯、铭普光磁、源杰科技、长光华芯）。
平陆运河9月即将全线通航，是新中国成立以来第一条一级运河，5000吨级船舶可江海直达，衔接北部湾经济区（北部湾港、五洲交通、柳钢股份）。
冰轮环境子公司顿汉布什收到北美客户磁悬浮冷机采购订单，金额分别为3000万美元和1亿美元以上（冰轮环境）。
多伦科技成立擎安机器人数据采集平台，与众擎机器人创新展示中心在南京揭牌，重点开展交警指挥、巡逻等智慧警务机器人品类开发（多伦科技）。
▶ 商务部：外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请
▶ 第12批国家药品集采65种药品采购成功，联环药业、金石亚药、奥锐特、哈药股份、福元医药、苑东生物等多家药企产品拟中选
▶ 超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来强度最大的一次，多地用电负荷连创峰值
▶ 氢能等能源直连方式可为算力设施供能，实现源头零碳供电
▶ 自然资源部：上半年我国新承接海工订单金额同比增长121.9%，占全球市场份额八成以上
▶ 中汽协：7月汽车经销商库存预警指数为61.1%，同比上升3.9个百分点
▶ 央视《焦点访谈》：聚焦机器人、人工智能、创新药"新新三样"扬帆出海
▶ 白宫将于周二召集OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta，讨论前沿AI模型安全测试框架
▶ 词元服务工作组将研制合规与技术双重标准规范，推进Token跨境流动
▶ 由我国牵头的区块链即服务（BaaS）国际标准在国际标准化组织成功立项，德英日等国将派员参与制定
▶ 第五届CCF量子计算大会暨大湾区量子科学论坛在深圳开幕，是国内量子领域规格最高的年度综合会议
▶ 韩国杠杆ETF风波持续升级，青瓦台政策室长面临刑事指控，监管部门推动引入"紧急行动权限"
▶ 日本央行上周五或实施约5.3万亿日元（约338亿美元）汇市干预
▶ 央视财经：国产水上运动装备订单放量，冲浪板海外订单增加
▶ 证监会主席吴清：积极支持符合条件的内地企业在香港上市，推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通
▶ 上海印发知识产权高质量发展"十五五"规划，探索大数据、人工智能、量子技术等新领域知识产权保护制度
近期日历
日期事件分类8/4(二)SpaceX上市后首份季报（盘后）商业航天AMD财报芯片Ai4 2026北美AI峰会（8/4-8/6）人工智能FMS 2026全球闪存峰会（8/4-8/6）存储长征八号甲遥十发射（卫星互联网组网）；白宫AI框架会议商业航天8/5(三)宇树科技科创板初步询价机器人尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会华为概念第27届电子封装技术国际会议（8/5-8/7）先进封装美国7月ADP就业数据；闪迪财报数据/存储捷龙三号海上发射（两颗AI卫星）商业航天8/6(四)SpaceX限售股解禁（约1160亿美元）商业航天美国当周初请失业金；西部数据、软银财报数据/存储8/7(五)美国7月非农就业、失业率数据中国7月进出口、外汇储备数据数据马斯克：Grok 4.6预计发布AI应用8/8(六)狮腾控股Geene 2.0正式商用AI应用8/9(日)中国7月CPI、PPI数据数据第十六届中国国际储能大会（8/9-8/11）储能8/10(一)宇树科技网上网下申购机器人公告精选
业绩
药明康德：上半年净利润110.8亿元，同比增长29.43%，全面上调2026年业绩指引至585-605亿元，拟每10股派5.1元
中微公司：预计上半年净利润27亿-29亿元，同比增长282.48%-310.81%
惠康科技、金发科技：董事长提议2026年中期分红不低于净利润30%
日常公告
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
远东股份：7月中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元，含AIDC用光纤产品合同1969.5万元、锂电铜箔合同4815.08万元
中材国际：签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同
石大胜华：拟投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐和20万吨/年电解液项目
阳光股份：拟投资不超9.8亿元建设阳光智算中心项目
阳光电源：拟5亿-10亿元回购股份；大秦铁路：拟4亿-5亿元回购注销
东吴证券：控股股东拟增持1亿-2亿元；飞鹿股份：控股股东拟增持5000万-1亿元
海南高速：拟3610.38万元受让交控科技100%股权，开展智慧交通业务
晨丰科技：签署7.12亿元储能电站项目总承包合同
莱尔科技：拟定增不超11.7亿元用于新能源涂碳箔等项目
博腾股份：子公司已具备承接细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质
五粮液：已累计回购股份1331.66万股，支付金额10.02亿元
停复牌
交大昂立：复牌，实施其他风险警示（ST交昂）
*ST大立：停牌一天，撤销退市风险警示，8月5日复牌变更为"大立科技"
ST任子行：停牌一天，撤销其他风险警示，8月5日复牌变更为"任子行"
雷区
力佳科技：股东拟减持2.00%股份
晨光新材：股东拟减持不超1.61%股份
中集车辆：美商务部对子公司反补贴初裁82.37%、反倾销初裁130.76%
厦门象屿：间接控股子公司租赁仓库发生火灾事故
异动公告
锦和商管：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息
恒银科技：2连板，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化
个股动态更新
名称监控期主题类别爱丽家居8/3-8/14并购严重异动天普股份7/30-8/12中昊芯英风险提示五洲医疗7/28-8/10并购严重异动+风险提示万邦医药7/28-8/10创新药风险提示立新能源7/27-8/7电力严重异动+风险提示哈药股份7/24-8/6创新药严重异动备注：仅用于投资者教育（不包含ST、可转债、ETF），红色=严重异动，橙色=风险提示
严重异动触发预警
名称预警涨幅主题异常原因传智教育9.31%AI应用10天涨幅偏离值超100%注：预警涨幅为再升多少%触发严重异动，预警值跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
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