最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1.
电力电网：
国家发改委和能源局刚发了《新型电力系统“十五五”规划》，明确说到2030年要初步建成新型电力系统。今天新闻联播也提了两条跟电力和核电有关的事：天津电网负荷第一次冲上2000万千瓦，创了历史新高；山东电网最高用电负荷更是飙到1.31亿千瓦，同样刷新纪录。简单说，就是天热用电猛，电网压力大，相关板块也跟着受关注。
电力相关公司：乐山电力、深南电A、华电辽能、新能股份、大连热电、华银电力、大唐发电。
核电/可控核聚变公司：中国核电、中国核建、中国广核、融发核电、上海电气、合锻智能、百利电气。
电网设备公司：顺钠股份、长缆科技、特变电工、中国西电、保变电气、国电南自。
2. AI应用：
现在巨头们都在押注办公智能体（Work Agent）。有人算过，以后自然语言就能当编程入口，不用再死磕专业IDE，这个市场会从原来约2000亿美元的AI编程，扩大到整个泛知识工作领域，AI厂商能碰到的蛋糕大概有1.5万亿美元。另外，DeepSeek又把AI价格打下来了——单项任务只要两毛钱，而Fable 5要21块。阿里发布了目前最猛的千问3.8-Max，股价涨超4%；国产大模型也很争气，小米、智谱等包揽了全球月度调用量前六。还有，全国首单Token算力工厂科创债券在无锡落地，发了6个亿。
相关公司：传智教育、汉王科技、金桥信息、天娱数科、昆仑万维、蓝色光标、万兴科技、中文在线、掌阅科技、卫宁健康。
3. 机器人：
机构研报说，宇树上市和谷歌R2模型发布，是机器人领域的里程碑。宇树科技已经定了发行时间：8月5日初步询价，8月10日申购，8月12日缴款，预计8月下旬正式挂牌。谷歌DeepMind在8月3日发布了Gemini Robotics 2系列智能套件，三个AI模型组合，能给不同机器人当“大脑”，而且几小时数据训练就能适配新机型，定位就是机器人的通用智能层。另外，世界机器人大会8月19-23日在北京开，宇树老板王兴兴也会去。
相关公司：中大力德、福莱新材、卧龙电驱、江特电机、长盈精密、五洲新春。
4. 芯片半导体：
《集成电路布图设计保护条例》修订版公布，10月15日起施行，主要是保护芯片设计专有权，鼓励创新。同时，长鑫存储注册资本从238.9亿增加到313.9亿，一下子多了75亿，涨幅约31%，说明行业在加速投入。
集成电路公司：中芯国际、华虹公司、晶合集成、长电科技、通富微电、华天科技、华大九天、士兰微。
芯片半导体公司（细分）：长鑫科技、北方华创、鼎龙股份、江丰电子、南大光电、沪硅产业、华特气体、长川科技。
5. 创新药：
央视焦点访谈专门聊了创新药出海的事。多家药企晚上公告中标全国药品集采。药明康德发了半年报，净利润涨了29.43%，还把2026年全年业绩指引从513-530亿直接上调到585-605亿，底气很足。
相关公司：药明康德、恒瑞医药、百济神州、君实生物、华东医药、众生药业、百奥泰、迪哲医药。
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