长江存储产业链梳理

长江存储产业链梳理
长江存储今日发布IPO辅导备案公告，正式启动IPO辅导，我们梳理了长存产业链标的供领导参考。
上游
1）设备：#北方华创 （平台化布局+细分品类份额提升）、#中微公司 （高深宽比刻蚀核心供应+拓展平台布局）、#拓荆科技 （薄膜沉积+键合核心供应）、#盛美上海 （清洗+电镀，拓展新品类）、#华海清科 （CMP核心供应商+离子注入）、#中科飞测 （量检测核心厂商）、#屹唐股份 （刻蚀、去胶和热处理）、#微导纳米 （CVD和ALD设备）、#京仪装备 （超低温温控价值量升级+真空泵验证）、#芯源微 （涂胶显影和湿法设备）、#精测电子 （量检测设备）
2）零部件：#珂玛科技 （陶瓷零部件、加热器及静电卡盘国产替代）、#恒运昌 （射频电源国产替代）、#富创精密 （零部件龙头，金属零部件及气柜模组）、#神工股份 （硅零部件）、#新莱应材 （管路系统+精密阀门零部件）、#江丰电子 （从金属靶材到金属零部件）
3）材料：#兴福电子 （湿电子化学品、同步扩产）、#鼎龙股份 （CMP材料、光刻胶）、#西安奕材 （大硅片供应商）、#安集科技 （抛光液）、#上海新阳 （刻蚀液、电镀液等）、#沪硅产业 （大硅片）、#立昂微 （大硅片）、#雅克科技 （前驱体材料）、#江化微 （湿电子化学品）、#彤程新材 （KrF光刻胶）、#南大光电 （ArF光刻胶）
4）洁净室：#柏诚股份 （洁净室工程）、#亚翔集成 （洁净室工程）、#圣晖集成 （洁净室工程）、#华康洁净 （长存子公司洁净室工程）、#美埃科技 （净化设备及耗材）、#太极实业 （子公司是十一科技为EPC设计和总包方）
5）气体供应：#广钢气体 （大宗气站）、#中船特气 （电子特气）、#华特气体 （电子特气）、#正帆科技 （高纯介质供应系统）
中游
6）NAND Flash封测：通富微电、华天科技、长电科技
7）Logic Die晶圆制造：华润微
下游
8）模组：江波龙、佰维存储、德明利、大普微、朗科科技、同有科技
9）主控芯片：联芸科技、国科微
我们从去年开始一路持续推荐自主可控和半导体设备链，今年3月底开始强call设备，持续把握本轮行情。两存一旦上市完成，后续整体扩产会持续加速，提升国内存储自给率，并参与全球竞争，未来订单必然会持续加速。存储产业链依旧是接下来的重要主线，重点推荐！

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