【大势：在“新质生产力”的政策指引下，未来产业是从0到1的颠覆式创新与国家战略博弈的制高点】。两会政府工作报告明确点题，叠加近期密集的产业级催化，三大方向成为事件驱动的核心风口：1）脑机接口：临床商业化加速，聚焦侵入/微创底层硬件与非侵入式+大模型应用；2）可控核聚变：AI算力电力约束的终局解法，产业链“卖水人”进入主线；3）量子通信与量子计算：国家安全与后摩尔时代算力的基石，围绕QKD干线、PQC与量子芯片布局。
在“新质生产力”与两会报告点题下，叠加近期产业级催化，未来产业成资金主线。脑机接口从侵入式底层到非侵入式应用，关注岩山科技、南京熊猫、创新医疗、汉威科技。可控核聚变转向核心部件卖水人，上海电气、永鼎股份、安泰科技、中国核建受益。量子通信/计算围绕QKD与PQC落地，国盾量子、神州信息、光迅科技、吉大正元值得跟踪。
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