一、盘前消息
（1）美股高开高收，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，闪迪、康宁涨超6%，西部数据跌约3%
（2）特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。
（3）国际原油期货结算价收跌约5%，COMEX黄金期货涨0.15%，COMEX白银期货涨1.08%，。
二、盘前思路
周一，上证收于5/10日均线之下，连续五天收出十字星，市场多空依然在激烈交锋，只有出现一根标志性的阳线或者阴线之后，才能选择方向。成交量大幅萎缩5400亿，回到了2万亿附近，没有成交量支持，反弹难以持续。目前再度陷入到极致缩量的节奏，跌破2万亿，有机会上演地量见低价的戏码。
接下来市场想恢复活力，除了需要重新放量，还需要涌现出新热点来带动，关注以下几个潜在方向：（1）AI应用和大模型，短期AI应用方向仍或保持活跃。（2）人形机器人，人形机器人抱团程度不算太高，后期仍值得密切关注。（3）特高压、电网设备，前期经过调整之后，开始出现估值吸引力。
目前市场的扰动仍然存在，比如韩国持续限制杠杆的情况下，韩股存储大厂还在跌，全球联动下，美股、A股科技都有受到影响。市场想要真正企稳，还是得几个主要市场同步企稳，最好连续共振几天走出修复的持续性。
三、板块思路
以云计算催化为首的AI应用昨天虽然分歧了，但是美股应用端继续走强，今天可能还会有资金回流。市场短期大概还要磨，右侧趋势没出现之前，控好仓位，想博弈也是以趋势回踩或是埋伏催化多的板块做做轮动兑现为主。
四、昨日热点
股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争民爆
AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科
核电：利柏特电力：新能股份
电网：风范股份
算力：盈峰环境
消费：一鸣食品
机器人：中大力德
五、主题前瞻
（1）药明康德：全面上调2026年全年业绩指引
药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
CRO：药明康德、昭衍新药、百花医药、睿智医药、凯莱英、康龙化成
（2）《集成电路布图设计保护条例》修订发布
《集成电路布图设计保护条例》已经2026年7月10日国务院第91次常务会议修订通过，现予公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。
EDA：华大九天、概伦电子、广立微
（3）《新型电力系统建设“十五五”规划》印发
核心目标（2030年）， 非化石能源发电量占比达50%，新能源消纳≥28亿千瓦；建成支撑1.1亿辆电动车的充电网络，全国统一电力市场成型；“十五五”电网总投资超5万亿元，特高压、智能配网、储能为核心方向。
电力：新能股份、深南电A、华电辽能、乐山电力
电网：风范股份、华菱线缆、长缆科技、顺钠股份
六、行业要闻
（1）冰轮环境：子公司顿汉布什官微披露，收到北美客户A 的两份磁悬浮冷机采购订单，金额分别为3000+万美元和1亿+美元。
（2）全国首单Token算力工厂科创债券，落地无锡！发行规模6亿元。（弘信电子）
（3）据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。随后知情人士回应称消息不实。（九安医疗、米奥会展）
（4）星河动力将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。（泰胜风能）
（5）世界机器人大会8月19日至23日在京举行。（机器人）
（6）英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。（CPO）
（7）TrendForce：供应短缺，预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%。（存储）
（8）2026年暑期档电影总票房（含预售）突破75亿元，连续24天单日票房过亿。（影视）
（9）英国制药巨头阿斯利康与美国百时美施贵宝正就合并事宜展开谈判，合并后市值接近4000亿美元（约合人民币27010亿元），如果交易达成，将是全球制药行业史上最大规模并购之一。（创新药）
（10）白宫据悉计划于本周二与人工智能企业举行会议，审议相关AI框架，白宫邀请了OpenAI、Anthropic和谷歌、Meta。
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