应用板块近期走势偏强，传媒、机器人、端侧相关方向持续有机会，一定程度对冲了部分持仓回撤。
算力硬件板块短期偏弱，现阶段可以先留意云厂商相关机会，等海外硬件企稳之后，再观察海外产业链机会。
模型发展目前还有不少挑战，长期重点看国产大模型的发展空间。
电力板块逻辑相对扎实，海外算力发展受到电力条件约束，国内大型变电站配套建设存在较大空间，板块目前处于蓄势阶段，大盘走强时容易休整，大盘偏弱阶段更容易轮动拉升。光伏板块近期整体走强，可以持续跟踪板块变化。
机器人板块可以作为重点观察方向，适合盯住板块内部核心，采用滚动做T的思路参与，不要轻易离场。
AI应用方向受海外企业业绩带动保持热度，重点观察板块前排标的承接情况，留意板块会不会出现负反馈。
消费等防守板块迎来修复，在指数很难一次性走出大行情的环境下，防守方向仍存在博弈机会。
本轮市场反弹承接力度不错，反弹到来时间早于预期，后续持续观察各个板块轮动节奏，理性看待行情，更多细分机会持续挖掘。
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