公司发布三季报，前三季度营收34.62亿元，同比+113%，归母6.56亿元，同比+193%，毛利率31.93%，同比+5.69pct，净利率18.89%，同比+5.11pct。
分季度看，26Q3营收16.57亿元，同比+174%，环比+48%，归母3.5亿元，同比+332%，环比+58%。毛利率33.6%，同比+8.9pct，环比+0.6pct，净利率21.2%，同比+7.8pct，环比+1.6pct。
光连接需求持续爆发，公司无源布线业务和无源内连光器件业务保持高增速，同时积极开拓新客户，桂林、越南和泰国等国内外新增产能加速释放，稼动率+MMC高端产品占比提升整体盈利能力。
展望未来，我们预计公司产能有望进一步提升，主业维持高增；配套CPO相关的FAU、MT-FA等产品逐步转化业绩，打造新增长点。
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